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            Connexion à des clients avec Account Engagement dans Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Connexion à des clients avec Account Engagement dans Financial Services Cloud

            Accédez à Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), une suite complète d'outils marketing, dans Financial Services Cloud.

            Éditions requises

            Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience.

            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited.

            Créez des groupes et des relations dans Financial Services Cloud pour les synchroniser avec Account Engagement en tant qu'enregistrements Compte et Contact sous-jacents. Vous pouvez mapper des objets personnalisés Financial Services Cloud tels que Compte financier avec des objets personnalisés Account Engagement.

            Si vous utilisez des comptes personnels dans votre organisation, votre méthode de travail dans Account Engagement reste inchangée.

            Si vous utilisez le modèle de données individuel, envoyez des e-mails Salesforce Engage 1:1 via la vue de liste Contact dans Lightning Experience ou via l'enregistrement Contact. Dans le modèle de données individuel, les champs Contact Account Engagement et les pages Visualforce sont affichés dans la section Contact du profil client, mais les boutons spécifiques au contact, tels que Envoyer un e-mail d'engagement, ne sont pas visibles.

            Pour découvrir comment différents outils aident les marketeurs à créer des connexions significatives, à générer plus de pipelines et à permettre aux commerciaux de conclure plus d'affaires, consultez Marketing to Your Customers with Account Engagement.

            Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la synchronisation avec des pistes et des comptes personnels, et l'utilisation de comptes personnels sans piste, consultez Synchronisation des comptes personnels avec Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article