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            Connessione ai clienti con Account Engagement in Financial Services Cloud

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Connessione ai clienti con Account Engagement in Financial Services Cloud

            Accedere a Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), una suite completa di strumenti di marketing, in Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience.

            Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional, Enterprise e Unlimited.

            Creare gruppi e relazioni in Financial Services Cloud per sincronizzarli con Account Engagement come record Account e Referente sottostanti. È possibile mappare gli oggetti personalizzati di Financial Services Cloud, ad esempio Account finanziario, agli oggetti personalizzati Account Engagement.

            Se si utilizzano account personali nell'organizzazione, non vi sono modifiche al modo in cui si lavora in Account Engagement.

            Se si utilizza il singolo modello di dati, inviare email Salesforce Engage 1:1 tramite la visualizzazione elenco Referente in Lightning Experience o tramite il record Referente. Nel singolo modello di dati, i campi Referente per Account Engagement e le pagine Visualforce sono visualizzati nella sezione Referente del profilo del cliente, ma i pulsanti specifici del referente, ad esempio Invia email di coinvolgimento, non sono visibili.

            Per informazioni su come diversi strumenti aiutano gli esperti di marketing a creare connessioni significative, generare più opportunità in corso di realizzazione e consentire alle vendite di chiudere più trattative, vedere Marketing ai clienti con Account Engagement.

            Per informazioni sul funzionamento della sincronizzazione con lead e account personali e sull'utilizzo degli account personali senza lead, vedere Sincronizzazione account personali con Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article