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            Financial Services Cloud での Account Engagement を使用した顧客への接続

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud での Account Engagement を使用した顧客への接続

            Financial Services Cloud でマーケティングツールのフルスイートである Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) にアクセスします。

            必要なエディション

            Financial Services Cloud は、Lightning Experience で使用できます。

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。

            Financial Services Cloud でグループとリレーションを作成し、Account Engagement を基礎となる取引先および取引先責任者レコードとして同期します。金融口座などの Financial Services Cloud カスタムオブジェクトを Account Engagement カスタムオブジェクトに対応付けることができます。

            組織で個人取引先を使用している場合、Account Engagement での作業方法に変更はありません。

            個々のデータモデルを使用する場合は、Lightning Experience の [取引先責任者] リストビューまたは取引先責任者レコードから 1 対 1 の Salesforce Engage メールを送信します。個々のデータ モデルでは、クライアント プロファイルの [取引先責任者] セクションに Account Engagement の [取引先責任者] 項目と Visualforce ページは表示されますが、[Send Engage Email (エンゲージメント メールを送信)] などの取引先責任者固有のボタンは表示されません。

            マーケティング担当者が有意義なつながりを築き、より多くのパイプラインを生み出し、セールスを強化してより多くの商談を成立させるのにさまざまなツールがどのように役立つかについては、「Market to Your Customers with Account Engagement」を参照してください。

            リードおよび個人取引先との同期、およびリードのない個人取引先の使用方法についての詳細は、「個人取引先と Salesforce の同期」を参照してください

             
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