Financial Services Cloud에서 Account Engagement를 사용하여 고객과 연결
Financial Services Cloud에서 마케팅 도구의 전체 제품군인 Marketing Cloud Account Engagement(Pardot)에 액세스합니다.
필수 Edition
Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.
지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition.
Financial Services Cloud에서 그룹 및 관계를 만들어 기본 계정 및 연락처 레코드로 Account Engagement와 동기화합니다. Financial Services Cloud 사용자 정의 개체(예: 금융 계정)를 Account Engagement 사용자 정의 개체에 매핑할 수 있습니다.
조직에서 개인 계정을 사용하는 경우 Account Engagement에서 작업하는 방식은 변경되지 않습니다.
개별 데이터 모델을 사용하는 경우 Lightning Experience 연락처 목록 보기 또는 연락처 레코드를 통해 1:1 Salesforce Engage 이메일을 보냅니다. 개별 데이터 모델에서는 클라이언트 프로필의 연락처 섹션에 Account Engagement 연락처 필드와 Visualforce 페이지가 표시되지만 연락처별 버튼(예: 참여 이메일 보내기)은 표시되지 않습니다.
다양한 도구가 마케터에게 의미 있는 연결을 만들고, 더 많은 파이프라인을 생성하고, 세일즈가 더 많은 거래를 체결할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보려면 Account Engagement를 사용하여 고객에게 마케팅을 참조하십시오.
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