Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Verbinden met klanten met Account Engagement in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Verbinden met klanten met Account Engagement in Financial Services Cloud

            Open Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), een volledige reeks marketingtools, in Financial Services Cloud.

            Vereiste editions

            Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience.

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions.

            Maak groepen en relaties in Financial Services Cloud om te synchroniseren met Account Engagement als de onderliggende account- en contactpersoonsrecords. U kunt aangepaste objecten van Financial Services Cloud, zoals Financiële rekening, toewijzen aan aangepaste objecten van Account Engagement.

            Als u persoonsaccounts in uw organisatie gebruikt, zijn er geen wijzigingen in de manier waarop u in Account Engagement werkt.

            Als u het individuele gegevensmodel gebruikt, verzendt u 1:1 Salesforce Engage-e-mailberichten via de lijstweergave Contactpersoon in Lightning Experience of via de contactpersoonsrecord. In het individuele gegevensmodel ziet u velden voor Account Engagement-contactpersoon en Visualforce pagina's in de sectie Contactpersoon voor het klantprofiel, maar contactpersoonspecifieke knoppen zoals E-mail van Betrokkenheid verzenden zijn niet zichtbaar.

            Zie Marketing naar uw klanten met Account Engagement als u wilt weten hoe verschillende tools marketeers helpen betekenisvolle verbindingen te maken, meer pijplijnen te genereren en verkoop te stimuleren meer deals te sluiten.

            Zie Persoonsaccount synchroniseren met Salesforce. voor informatie over de manier waarop synchroniseren met leads en persoonsaccounts werkt, en het gebruik van persoonsaccounts zonder leads.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article