Koble til kunder med kontoengasjement i Financial Services Cloud
Få tilgang til Marketing Cloud-kontoengasjement (Pardot), en fullstendig pakke med markedsføringsverktøy, i Financial Services Cloud.
Nødvendige utgaver
Financial Services Cloud er tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Opprett grupper og relasjoner i Financial Services Cloud for å synkronisere til Kontoengasjement som de underliggende Konto- og Kontakt-postene. Du kan tilordne tilpassede Financial Services Cloud-objekter som Finanskonto til tilpassede Kontoengasjement-objekter.
Hvis du bruker personkontoer i organisasjonen, er det ingen endringer i måten du arbeider på i Kontoengasjement.
Hvis du bruker den individuelle datamodellen, kan du sende 1:1 Salesforce Engage-e-postmeldinger via kontaktlistevisningen i Lightning Experience eller via Kontakt-posten. I den individuelle datamodellen ser du Kontoengasjementskontakt-felt og Visualforce i Kontakt-delen i klientprofilen, men kontaktspesifikke knapper som Send engasjeringsmelding er ikke synlige.
Hvis du vil vite hvordan forskjellige verktøy hjelper markedsførere med å opprette meningsfylte forbindelser, generere mer pipeline og gi salg mulighet til å inngå flere avtaler, kan du se Market to Your Customers with Account Engagement.
Hvis du vil vite hvordan synkronisering med salgsemner og personkontoer fungerer, og hvordan du bruker personkontoer uten salgsemner, kan du se Synkronisere personkontoer med Salesforce.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
