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            Conectar-se a clientes com o Account Engagement no Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Conectar-se a clientes com o Account Engagement no Financial Services Cloud

            Acesse o Account Engagement do Marketing Cloud (Pardot), um pacote completo de ferramentas de marketing, no Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.

            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited.

            Crie grupos e relacionamentos no Financial Services Cloud para sincronizar com o Account Engagement como os registros de Conta e Contato subjacentes. Você pode mapear objetos personalizados do Financial Services Cloud, como Conta financeira, para objetos personalizados do Account Engagement.

            Se você usar contas pessoais em sua organização, não haverá alterações na maneira como você trabalha no Account Engagement.

            Se você usar o modelo de dados individual, envie emails do Salesforce Engage 1:1 pelo modo de exibição de lista Contato no Lightning Experience ou pelo registro Contato. No modelo de dados individual, você vê os campos Contato do Account Engagement e as páginas do Visualforce na seção Contato no perfil do cliente, mas os botões específicos do contato, como Enviar email do Engage, não estão visíveis.

            Para aprender como diferentes ferramentas ajudam os profissionais de marketing a criar conexões significativas, gerar mais pipeline e capacitar as vendas para fechar mais negócios, consulte Market to Your Customers with Account Engagement.

            Para saber como funciona a sincronização com leads e contas pessoais e o uso de contas pessoais sem leads, consulte Sincronização de conta pessoal com o Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article