Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Подключение к клиентам посредством Account Engagement в Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Подключение к клиентам посредством Account Engagement в Financial Services Cloud

            Доступ к Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), полному набору инструментов маркетинга, в Financial Services Cloud.

            Требуемые версии

            Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience.

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Создайте группы и взаимосвязи в Financial Services Cloud для синхронизации с Account Engagement в качестве базовых записей организаций и контактов. Вы можете соотнести настраиваемые объекты Financial Services Cloud, например, Financial Account с настраиваемыми объектами Account Engagement.

            Если вы используете организации-лица в вашей организации, не происходит изменений в работе в Account Engagement.

            Если вы используете модель данных отдельного лица, отправьте электронные сообщения Salesforce Engage 1:1 посредством спискового представления «Контакты» в Lightning Experience или посредством записи «Контакт». В отдельной модели данных отображаются поля контакта Account Engagement и страницы Visualforce в разделе «Контакт» в профиле клиента, но кнопки контакта, например, «Отправить Engage Email», не отображаются.

            Чтобы узнать, как разные инструменты помогают маркетологам создавать значимые связи, создавать дополнительные ожидаемые продажи и расширять возможности продаж для заключения большего количества сделок, см. «Маркетирование клиентов посредством Account Engagement».

            Чтобы узнать, как работает синхронизация с интересами и организациями-лицами, а также использование организаций- лиц без интересов, см. Синхронизация организаций- лиц с Salesforce.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article