Anslut till kunder med kontoengagemang i Financial Services Cloud
Gå till Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), en fullständig uppsättning marknadsföringsverktyg, i Financial Services Cloud.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience.
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions.
Skapa grupper och relationer i Financial Services Cloud för att synkronisera till Kontoengagemang som de underliggande posterna Konto och Kontakt. Du kan mappa egna objekt i Financial Services Cloud, till exempel Finanskonto, till egna objekt för Kontoengagemang.
Om du använder personkonton i din organisation sker inga ändringar av hur du arbetar i Kontoengagemang.
Om du använder den individuella datamodellen, skicka e-postmeddelanden med 1:1 Salesforce Engage via listvyn Kontakt i Lightning Experience eller genom posten Kontakt. I den individuella datamodellen ser du fälten Kontoengagemangskontakt och Visualforce i sektionen Kontakt på klientprofilen, men kontaktspecifika knappar som Skicka e-postengagemang syns inte.
För att få reda på hur olika verktyg hjälper marknadsförare skapa meningsfulla anslutningar, skapa mer pipeline och låta försäljning avsluta fler affärer, se Marknadsför till dina kunder med kontoengagemang.
För att få reda på hur synkronisering med leads och personkonton fungerar, och hur du använder personkonton utan leads, se Personkontosynkronisering med Salesforce..
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
