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            通过 Financial Services Cloud 中的客户参与连接到客户

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            通过 Financial Services Cloud 中的客户参与连接到客户

            在 Financial Services Cloud 中访问 Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)，这是一套完整的市场营销工具。

            所需的 Edition

            Financial Services Cloud 适用于 Lightning Experience。

            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。

            在 Financial Services Cloud 中创建小组和关系，以作为基础客户和联系人记录同步到客户参与。您可以将 Financial Services Cloud 自定义对象（例如财务客户）映射到客户参与自定义对象。

            如果您在贵组织中使用个人客户，您在客户参与中的工作方式不会改变。

            如果您使用个人数据模型，请通过 Lightning Experience 中的联系人列表视图或联系人记录发送 1:1 Salesforce 参与电子邮件。在个人数据模型中，您会在客户简档的联系人部分看到客户参与联系人字段和 Visualforce 页面，但特定于联系人的按钮（例如发送参与电子邮件）不可见。

            要了解不同工具如何帮助营销人员创建有意义的连接、生成更多漏斗并使销售能够完结更多交易，请参阅通过客户参与向客户营销。

            要了解与潜在客户和个人客户同步的工作方式，以及使用没有潜在客户的个人客户，请参阅个人客户与 Salesforce 同步。

             
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            Salesforce Help | Article