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            在 Financial Services Cloud 中使用 Account Engagement 與客戶連線

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            在 Financial Services Cloud 中使用 Account Engagement 與客戶連線

            在 Financial Services Cloud 中存取完整的行銷工具套件 Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)。

            必要版本

            Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。

            在 Financial Services Cloud 中建立群組和關係,以同步化至 Account Engagement 作為基本「帳戶」和「連絡人」記錄。您可以將 Financial Services Cloud 自訂物件 (例如財務帳戶) 對應至 Account Engagement 自訂物件。

            如果您在組織中使用個人帳戶,則您在 Account Engagement 中的工作方式不會變更。

            如果您使用個別資料模型,請透過 Lightning Experience 中的「連絡人」清單檢視或透過「連絡人」記錄傳送 1:1 Salesforce Engage 電子郵件。在個別資料模型中,您會在用戶端設定檔的「連絡人」區段中看見「帳戶參與連絡人」欄位和 Visualforce 頁面,但看不到連絡人特定的按鈕,例如「傳送參與電子郵件」。

            若要瞭解不同的工具如何協助行銷人員建立有意義的連線、產生更多管道,並讓銷售完成更多交易,請參閱使用 Account Engagement 向客戶進行行銷。

            若要瞭解如何與商機和個人帳戶同步化,以及如何使用不含商機的個人帳戶,請參閱與 Salesforce 同步化個人帳戶。

             
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            Salesforce Help | Article