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Creazione del team di implementazione di Revenue Cloud
Il successo richiede la presenza delle persone giuste al tavolo quando si prepara, si pianifica e si implementa Revenue Cloud per la propria azienda. Di seguito sono descritti i ruoli lavorativi e le aree di Knowledge importanti da sviluppare e mantenere nell'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud |
Prima di iniziare l'implementazione di Revenue Cloud, riunire le persone qualificate necessarie per realizzare un progetto di successo. Sia gli esperti interni che i partner implementatori costituiscono il team di implementazione del progetto.
Utente nuovo di Salesforce?
Se l'azienda non ha familiarità con Salesforce, iniziare sviluppando le competenze di base necessarie per amministrare prodotti Salesforce come Revenue Cloud. Per capire come funziona, leggere questo fantastico post del blog Salesforce 360: Sei domande per accelerare il percorso verso la certificazione di amministratore Salesforce.
Si consiglia che almeno un membro del personale ottenga la certificazione Salesforce Certified Administrator utilizzando le risorse didattiche disponibili in Trailhead. Un ottimo punto di partenza è l'itinerario Salesforce Admin Beginner.
Competenze di base per gli amministratori
Per utilizzare Revenue Cloud, il team di implementazione deve essere esperto dei seguenti prodotti e funzioni comuni di Salesforce Platform e dei settori Salesforce:
- Sales Cloud
- Experience Cloud
- Centro relazioni fruibile (CRF)
- Motore di regole aziendali
- Servizio contesto
- Tabella decisioni
- Spiegatore decisioni
- Omnistudio
Competenze di base per gli sviluppatori
Avere sviluppatori Salesforce come parte del team di implementazione è fondamentale. Colmano il divario tra i requisiti aziendali e le funzionalità tecniche di Revenue Cloud. Uno sviluppatore possiede le competenze specialistiche per personalizzare, estendere e integrare Salesforce per soddisfare esigenze aziendali uniche e complesse.
Si consiglia di includere uno o più sviluppatori nel team di implementazione che possiedono una combinazione di queste competenze:
- Integrazione con Salesforce, incluse le API REST
- Strumenti per sviluppatori come IDX Workbench, Postman, Amazon API Gateway, GraphQL e IBM API Connect
- Strumenti di controllo sorgente e distribuzione, tra cui GitHub, VS Code, SFDX e Salesforce CLI
- Sviluppo di componenti Web Apex e Lightning
- Flussi Salesforce
Collaborazione con un partner Salesforce
Molti prodotti Salesforce, incluso Revenue Cloud, richiedono ai dipendenti di acquisire un'ampia gamma di competenze. Se mancano alcune competenze di Salesforce all'interno della propria azienda, si consiglia vivamente di collaborare con un partner di implementazione Salesforce certificato.
Questi partner guidano le aziende attraverso l'intero processo di implementazione, dalla pianificazione e personalizzazione iniziali alla formazione e all'assistenza continua. La loro esperienza consente di massimizzare l'efficacia e il ritorno sull'investimento Salesforce.
Per ulteriori informazioni sugli implementatori di partner, vedere Individuazione del partner Salesforce.
