Revenue Cloud実装チームの構築
成功するためには、ビジネス向けにRevenue Cloudを準備、計画、実装するときに、適切な担当者が対応する必要があります。組織内で成長および管理するために重要な職務の役割とKnowledge領域について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition |
Revenue Cloudの実装を開始する前に、プロジェクトを成功させるために必要な有資格者を集めます。内部エキスパートとパートナー実装者の両方がプロジェクト実装チームを構成します。
Salesforce の新規ユーザーですか?
会社がSalesforceを初めて使用する場合は、Revenue CloudなどのSalesforce製品の管理に必要な基本的なスキルを習得することから始めます。方法については、Salesforce 360ブログの「Six Questions To Accelerate Your Path Towards Getting Salesforce Admin Certified」(Salesforceシステム管理者認定取得への道のりを加速する6つの質問)を参照してください。
Trailhead で入手できる学習リソースを使用して、少なくとも 1 人のスタッフが Salesforce 認定管理者の認定を取得することをお勧めします。まず、「Salesforce システム管理者入門」トレイルから開始することをお勧めします。
管理者向けの基礎スキル
Revenue Cloudを使用するには、実装チームが次の一般的なSalesforce PlatformおよびSalesforce Industriesの製品と機能に精通している必要があります。
- Sales Cloud
- Experience Cloud
- Actionable Relationship Center (ARC)
- ビジネスルールエンジン
- コンテキストサービス
- 決定表
- Decision Explainer
- OmniStudio
開発者向けの基礎スキル
実装チームの一員として Salesforce 開発者を擁することが重要です。これにより、ビジネス要件とRevenue Cloudの技術的機能のギャップを埋めることができます。開発者は、ユニークで複雑なビジネスニーズに合わせて Salesforce をカスタマイズ、拡張、統合するための専門的なスキルを持っています。
実装チームには、次のスキルを混在させた 1 人以上の開発者を含めることをお勧めします。
- REST API を含む Salesforce インテグレーション
- IDX Workbench、Postman、Amazon API Gateway、GraphQL、IBM API Connect などの開発者ツール
- GitHub、VS Code、SFDX、Salesforce CLIなどのソース制御および導入ツール
- Apex および Lightning Web コンポーネントの開発
- Salesforce フロー
Salesforce パートナーとの連携
Revenue Cloudを含む多くのSalesforce製品では、従業員が幅広いスキルを習得する必要があります。社内の Salesforce の専門知識が不足している場合は、Salesforce 認定実装パートナーと連携することを強くお勧めします。
これらのパートナーは、初期計画からカスタマイズ、トレーニング、継続的なサポートまで、実装プロセス全体を通じて企業を指導します。Salesforce の専門知識により、Salesforce の投資効果と投資収益率を最大化できます。
パートナー実装者についての詳細は、「Find Your Salesforce Partner」を参照してください。
