建立 Revenue Cloud 實作小組
成功需要您在為業務準備、規劃和實作 Revenue Cloud 時,將正確的人員放在桌上。瞭解哪些工作角色與 Knowledge 區域在貴組織中需要成長與維護。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
在您開始 Revenue Cloud 實作之前,請組合驅動成功專案所需的合格人員。內部專家和合作夥伴實作者皆構成您的專案實作小組。
您是 Salesforce 的新手？
如果貴公司是 Salesforce 的新手,請先開發管理 Salesforce 產品 (例如 Revenue Cloud) 所需的基本技能。若要瞭解如何進行,請參閱 Salesforce 360 部落格中的這篇精彩文章:加速取得 Salesforce 管理員認證的路徑的六個問題。
我們建議至少一個員工使用 Trailhead 提供的學習資源達成「Salesforce 認證管理員」認證。Salesforce 管理員開始者追蹤是很好的起點。
管理員的基礎技能
若要使用 Revenue Cloud,您的實作小組應熟悉下列常見的 Salesforce Platform 和 Salesforce Industries 產品和功能:
- Sales Cloud
- Experience Cloud
- 可動作關係中心 (ARC)
- 業務規則引擎
- 內容服務
- 決策表格
- 決策說明者
- Omnistudio
開發人員的基礎技能
將 Salesforce 開發人員加入實作小組十分重要。它們會將業務需求與 Revenue Cloud 技術能力之間的差異橋接。開發人員擁有自訂、擴充和整合 Salesforce 的專業技能,以符合獨特且複雜的業務需求。
我們建議您在實作小組中包含具備下列技能組合的一或多位開發人員:
- Salesforce 整合,包括 REST API
- 開發人員工具,例如 IDX Workbench、Postman、Amazon API Gateway、GraphQL 和 IBM API Connect
- 來源控制與部署工具,包括 GitHub、VS Code、SFDX 和 Salesforce CLI
- Apex 和 Lightning Web 元件開發
- Salesforce 流程
與 Salesforce 合作夥伴合作
許多 Salesforce 產品 (包括 Revenue Cloud) 都需要您的員工學習各種技能。如果您缺少公司內部的一些 Salesforce 專長,我們強烈建議您與經認證的 Salesforce 實作合作夥伴合作。
這些合作夥伴可引導企業完成整個實作流程,從初始規劃和自訂到訓練和持續支援。他們的專業知識有助於最大化 Salesforce 投資的效率和報酬率。
若要深入瞭解合作夥伴實作者,請參閱 尋找您的 Salesforce 合作夥伴。
