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Erstellen von Patienten anhand von Leads
Erstellen Sie Patienten anhand von bereits in Salesforce vorhandenen Leads.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konvertieren von Leads: | Leads konvertieren |
In der Listenansicht "Lead" werden alle Leaddatensätze angezeigt, die Ihr Unternehmen in Salesforce erstellt oder durch die Integration in ein EGA-System in Salesforce importiert hat.
Sie können Patienten über die Health Cloud-Konsole erstellen. Sie können auch die Anwendung "Health Cloud – Arbeitsliste" verwenden.
- Wählen Sie in der Arbeitsliste oder der Konsole Leads aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Leadansichten aus der Dropdownliste eine Listenansicht aus, um direkt auf diese Listenseite zu gelangen, oder klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen, um eine eigene benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen.
- Wählen Sie einen oder mehrere Leaddatensätze aus, die in Patientenakten umgewandelt werden sollen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu Patienten konvertieren.
-
Überprüfen Sie alle doppelten Patienten. Wenn keine doppelten Einträge vorhanden sind, klicken Sie auf Weiter.
Vor dem Konvertieren eines Leads sucht Salesforce nach Datensätzen mit doppelten Werten und listet sie auf. Die Werte in den Feldern "Quellsystem-ID", "Quellsystem" und "Krankenaktennummer" müssen eindeutig sein. Die Werte in diesen Feldern können zudem nicht mit einem vorhandenen Account-Datensatz verknüpft werden. Sie müssen mit einem gültigen Datensatztyp verknüpft werden. Doppelte Datensätze müssen aufgelöst werden, bevor sie konvertiert werden können.
Sie können weiterhin die Konvertierung für Leads ohne Duplikate durchführen. Notieren Sie sich die zu behebenden Datensätze, setzen Sie die Konvertierung fort und korrigieren Sie die Duplikate später (in der Regel im Quellsystem).
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Geben Sie optional einen Namen in das Textfeld ein, nach dem gesucht werden soll, und wählen Sie den Namen des Pflegekoordinators aus, um ihn den Patienten zuzuweisen.
Hinweis Wenn Sie in diesem Schritt keinen Pflegekoordinator zuweisen, können Sie später im Abschnitt "Pflegeteam" des Kundenvorgangsdatensatzes "Versorgungsplan" einen Koordinator zuweisen. Außerdem können Sie durch Ihren Administrator automatische Kundenvorgangszuweisungsregeln erstellen lassen.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Wenn Ihr Administrator Ihnen die Berechtigung zum Erstellen mehrerer Versorgungspläne erteilt hat, wählen Sie den Datensatztyp aus, der für den primären Versorgungsplan verwendet werden soll.
Während der Konvertierung wird für jeden Patienten ein primärer Versorgungsplan erstellt und dem Patientenaccount hinzugefügt. Wenn Ihr Administrator die Möglichkeit zum Erstellen mehrerer Versorgungspläne aktiviert hat, können Sie später noch weitere Versorgungspläne hinzufügen.
Das Feld "Versorgungsplan" unter "Account" wird bei der Erstkonvertierung automatisch befüllt. Ihr Administrator kann ein anderes Verfahren zur Aktualisierung dieses Felds einrichten und Workflows zur Verwaltung mehrerer offener und geschlossener Versorgungspläne erstellen.
- Überprüfen Sie die Liste der Patienten und den ggf. zugewiesenen Koordinator. Klicken Sie dann auf Konvertieren, um die Konvertierung abzuschließen.
