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Crear pacientes desde prospectos
Cree pacientes desde prospectos que ya están en Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para convertir prospectos: | Convertir prospectos |
La vista de lista Prospecto muestra todos los registros de prospectos que su compañía creó en Salesforce o importó en Salesforce mediante la integración con un sistema EHR.
Puede crear pacientes desde la consola de Health Cloud. También puede utilizar la aplicación Health Cloud: Lista de trabajos.
- Desde la lista de trabajo o la consola, seleccione Prospectos.
- En la sección Vistas de los prospectos, seleccione una vista de lista de la lista desplegable para ir directamente a dicha página, o haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada.
- Seleccione uno o más registros de prospecto para convertir en registros de paciente.
- Haga clic en el botón Convertir en paciente.
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Revise cualquier paciente duplicado. Si no hay duplicados, haga clic en Siguiente.
Antes de convertir un prospecto, Salesforce busca y enumera registros que contienen valores duplicados. Los valores en los campos Id. del sistema de origen, Sistema de origen y Número de registro médico deben ser únicos. Además, los valores en estos campos no se pueden asociar con un registro Cuenta existente y se deben asociar con un tipo de registro válido. Los registros se deben resolver antes de que se conviertan.
Puede continuar con el proceso de conversión para prospectos sin duplicados. Tome nota de qué registros necesitan corrección, continúe con el proceso de conversión y corrija los duplicados más tarde, normalmente en el sistema de origen.
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Opcionalmente, escriba un nombre en el cuadro de texto para buscar y seleccionar el nombre del coordinador de cuidados para asignar a los pacientes.
Nota Si no asigna un coordinador de atención sanitaria durante este paso, puede asignar uno más tarde en la sección Equipo de casos del registro de caso Plan de cuidados. También puede permitir a su administrador crear reglas de asignación de casos automáticas.
- Haga clic en Siguiente.
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Si su administrador le permite crear varios seguros médicos, seleccione el tipo de registro que va a usar para el plan de cuidados principal.
Se crea un plan de cuidados principal para cada paciente durante el proceso de conversión y se agrega a la cuenta del paciente. Si su administrador le ha concedido permiso para crear varios seguros médicos, puede agregar otros seguros médicos en el futuro.
El campo Plan de cuidados de Cuenta se completa automáticamente en el momento de la conversión inicial. Su administrador puede configurar un proceso diferente para actualizar este campo y crear flujos de trabajo para gestionar varios seguros médicos abiertos y cerrados.
- Revise la lista de pacientes y el coordinador asignado, si se asignó alguno y haga clic en Convertir para finalizar el proceso de conversión.
