Creazione di pazienti dai lead
È possibile creare pazienti dai lead già presenti in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per convertire i lead: | Converti lead |
La visualizzazione elenco Lead contiene tutti i record lead creati dall'azienda in Salesforce o importati in Salesforce tramite l'integrazione con un sistema EHR.
I pazienti si possono creare dalla console Health Cloud, oppure mediante l'app Health Cloud - Worklist.
- Dall'elenco di lavoro o dalla console, selezionare Leads (Lead).
- Nella sezione Lead Views (Visualizzazioni lead) selezionare una visualizzazione elenco dall'elenco a discesa per andare direttamente alla pagina di tale elenco oppure fare clic su Create New View (Crea nuova visualizzazione) per definire una visualizzazione personalizzata.
- Selezionare uno o piú record lead da convertire in record paziente.
- Fare clic sul pulsante Convert to Patient (Converti in pazienti).
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Rivedere tutti i pazienti duplicati. Se non sono presenti duplicati, fare clic su Next (Avanti).
Prima di convertire un lead, Salesforce verifica ed elenca i record che contengono valori duplicati. I valori nei campi Source System ID (ID sistema di origine), Source System (Sistema di origine) e Medical Record Number (Numero cartella clinica) devono essere univoci. Inoltre, i valori presenti in questi campi non possono essere associati a un record account esistente e devono essere associati a un tipo di record valido. I record duplicati devono essere prima risolti per poter essere convertiti.
È comunque possibile continuare il processo di conversione per i lead che non hanno duplicati. Annotare i record che richiedono una correzione, continuare con la conversione e correggere i duplicati in un secondo tempo, generalmente nel sistema di origine.
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Se si desidera, digitare un nome nella casella di testo per cercare e selezionare il nome del coordinatore sanitario da assegnare ai pazienti.
Nota Se non si assegna un coordinatore sanitario in questa fase, è possibile assegnarne un altro in un momento successivo nella sezione Case Team (Team caso) del record caso Care Plan (Piano sanitario). È anche possibile chiedere all'amministratore di creare regole automatiche di assegnazione casi.
- Fare clic su Avanti.
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Se l'amministratore ha abilitato l'utente per la creazione di più piani sanitari, selezionare il tipo di record da utilizzare per il piano principale.
Durante il processo di conversione viene creato un piano sanitario principale per ogni paziente, che viene poi aggiunto all'account del paziente. Se l'amministratore ha abilitato la possibilità di creare più piani sanitari, sarà possibile aggiungere altri piani in futuro.
Il campo Care Plan (Piano sanitario) dell'account viene automaticamente compilato al momento della conversione iniziale. L'amministratore può impostare un processo diverso per aggiornare il campo e creare flussi di lavoro per la gestione di più piani sanitari aperti e chiusi.
- Rivedere l'elenco di pazienti e il coordinatore assegnato, se presente, e fare clic su Convert (Converti) per finalizzare il processo di conversione.
