リードから患者の作成
Salesforce にすでに含まれているリードから患者を作成します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| リードの取引を開始する | 「取引の開始」 |
[リード] リストビューには、会社が Salesforce で作成したリードレコードや、EHR システムとの統合により Salesforce にインポートされたリードレコードがすべて表示されます。
メモ リードから患者を作成するには、[リード] リストビューの [患者に変換] ボタンを使用します。[リードの詳細] ページの [変換] ボタンは使用しないでください。このボタンは、Health Cloud に関連付けられていない他のレコードタイプ (取引先、取引先責任者など) にリードを変換します。
Health Cloud コンソールから患者を作成できます。Health Cloud - Worklist アプリケーションを使用することもできます。
- ワークリストまたはコンソールから、[リード] を選択します。
- [リードビュー] セクションのドロップダウンリストからリストビューを選択し、そのリストページに直接移動するか、[新規ビューの作成] をクリックして自分専用のカスタムビューを定義します。
- 患者レコードに変換するリードレコードを 1 つ以上選択します。
- [患者に変換] ボタンをクリックします。
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重複する患者がないか確認します。重複がなければ、[次へ] をクリックします。
リードを変換する前に Salesforce は、重複値を含むレコードがないかどうかをチェックしてそのレコードを表示します。[ソースシステム ID]、[ソースシステム]、および [医療カルテ番号] の各項目の値は一意である必要があります。また、これらの項目の値を既存の取引先レコードに関連付けることはできません。これらの項目の値は有効なレコードタイプに関連付ける必要があります。重複レコードは、変換前に解決する必要があります。
重複のないリードは、変換プロセスを続行できます。修正が必要なレコードをメモし、変換プロセスを続行して、後で重複を修正します。修正は通常、ソースシステムで行います。
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必要に応じてテキストボックスに名前を入力し、患者に割り当てるケアコーディネーターの名前を検索して選択します。
メモ このステップでケアコーディネーターを割り当てなくても、後から [ケアプラン] ケースレコードの [ケースチーム] セクションで割り当てることができます。また、システム管理者によって自動のケース割り当てルールを作成することもできます。
- [次へ] をクリックします。
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システム管理者が複数のケアプランの作成を有効にした場合は、主ケアプランに使用するレコードタイプを選択します。
主ケアプランは、変換プロセス中に患者ごとに作成されて、患者取引先に追加されます。システム管理者が、複数のケアプランを作成する機能を有効にした場合は、今後その他のケアプランを追加できます。
取引先の [ケアプラン] 項目には、自動的に最初の変換時に情報が入力されます。システム管理者は、[ケアプラン] 項目を更新するために別のプロセスを設定し、オープンとクローズの複数のケアプランを管理するためにワークフローを作成できます。
- 患者および割り当てられたコーディネーター (割り当てられている場合) のリストを確認し、[取引の開始] をクリックして変換プロセスの最終処理を行います。
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