리드에서 환자 생성
Salesforce에 이미 있는 리드에서 환자를 생성할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 리드 변환 | 리드 변환 |
리드 목록 보기에 회사가 Salesforce에서 만들거나 EHR 시스템과의 통합을 통해 Salesforce로 가져온 리드 레코드가 모두 표시됩니다.
노트 리드에서 환자를 생성하려면 리드 목록 보기에서 환자로 변환 버튼을 사용하십시오. Health Cloud와 연결되지 않은 계정 또는 연락처와 같이 리드가 다른 레코드 유형으로 변환되므로 리드 세부 사항 페이지에서 변환 버튼을 사용하지 마십시오.
Health Cloud 콘솔에서 환자를 만들 수 있습니다. Health Cloud - 작업 목록 앱을 사용할 수도 있습니다.
- 작업 목록 또는 콘솔에서 리드를 선택합니다.
- 리드 보기 섹션에서, 드롭다운 목록의 목록 보기를 선택하여 해당 목록 페이지로 바로 이동하거나 새 보기 만들기를 클릭하여 사용자 정의 보기를 정의합니다.
- 환자 레코드로 변환할 리드 레코드를 하나 이상 선택합니다.
- 환자로 변환 버튼을 클릭합니다.
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중복 환자를 확인합니다. 중복 항목이 없는 경우 다음을 클릭합니다.
리드를 변환하기 전에 먼저 Salesforce가 중복 값을 포함하는 레코드를 확인하고 나열합니다. 소스 시스템 ID, 소스 시스템 및 의료 기록 번호 필드의 값은 고유해야 합니다. 또한 이러한 필드의 값은 기존 계정 레코드와 연결할 수 없으며, 유효한 레코드 유형과 연결해야 합니다. 변환하기 전에 먼저 소스 중복 레코드를 해결해야 합니다.
중복 항목이 없으면 리드에 대한 변환 프로세스를 계속 수행할 수 있습니다. 수정해야 하는 레코드를 기록하고, 변환 프로세스를 계속 수행한 후 일반적으로 소스 시스템에서 나중에 중복 항목을 수정하십시오.
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필요한 경우 텍스트 상자에 이름을 입력하여 환자에게 할당할 케어 코디네이터의 이름을 검색하고 선택합니다.
노트 이 단계에서 케어 코디네이터를 할당하지 않으려면 나중에 케어 계획 사례 레코드의 케어 팀 섹션에서 할당할 수 있습니다. 또한 관리자가 자동 사례 할당 규칙을 생성하도록 할 수도 있습니다.
- 다음을 클릭합니다.
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관리자가 다수의 케어 계획을 활성화한 경우 주 케어 계획에 사용할 레코드 유형을 선택합니다.
변환 프로세스 과정에서 각 환자를 대상으로 한 주 케어 계획이 만들어지고 환자 계정에 추가됩니다. 관리자가 다수의 케어 계획을 만들 수 있는 기능을 활성화한 경우 향후 기타 케어 계획을 추가할 수 있습니다.
계정의 케어 계획 필드는 변환 초기에 자동으로 채워집니다. 관리자는 해당 필드를 업데이트하기 위한 다른 프로세스를 설정하고 여러 진행 중이거나 닫힌 케어 계획을 관리하기 위해 워크플로를 만들 수 있습니다.
- 환자 및 할당된 코디네이터(할당된 경우)의 목록을 검토하고 변환을 클릭하여 변환 프로세스를 완료합니다.
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