Patiƫnten maken op basis van leads
Maak patiƫnten op basis van leads die al aanwezig zijn in Salesforce.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Leads converteren: | Leads converteren |
De lijstweergave Leads toont alle leadrecords die uw bedrijf in Salesforce heeft gemaakt of in Salesforce heeft geĆÆmporteerd middels integratie met een EPD-systeem.
U kunt patiƫnten maken in de Health Cloud-console. U kunt hiervoor ook de app Health Cloud - Werklijst gebruiken.
- Selecteer Leads vanuit de werklijst of de console.
- Selecteer in de sectie Leadweergaven een lijstweergave in de vervolgkeuzelijst om rechtstreeks naar die lijstpagina te gaan. U kunt ook klikken op Nieuwe weergave maken om uw eigen aangepaste weergave te definiƫren.
- Selecteer een of meer leadrecords voor conversie naar patiƫntenrecords.
- Klik op de knop Converteren naar patiƫnt.
-
Controleer alle duplicaatpatiƫnten. Als er geen duplicaten zijn, klikt u op Volgende.
Voordat u een lead converteert, controleert Salesforce op en vermeldt records die duplicaatwaarden bevatten. De waarden in de velden Bronsysteem-ID, Bronsysteem en Medische-recordnummer moeten uniek zijn. Ook mogen de waarden in deze velden niet zijn gekoppeld aan een bestaande record Account en moeten ze zijn gekoppeld aan een geldig recordtype. Duplicaatrecords moeten worden opgelost voordat ze kunnen worden geconverteerd.
U kunt nog steeds doorgaan met het conversieproces voor leads zonder duplicaten. Noteer welke records moeten worden gecorrigeerd, ga door met het conversieproces en corrigeer de duplicaten later, normaal gesproken in het bronsysteem.
-
Typ optioneel een naam in het tekstvak voor het zoeken naar en de selectie van de naam van de zorgcoƶrdinator die aan de patiƫnten moet worden toegewezen.
Opmerking Als u tijdens deze stap geen zorgcoƶrdinator toewijst, kunt u er later en toewijzen in de sectie Zorgteam van de caserecord Zorgplan. Ook kunt u uw beheerder automatische casetoewijzingsregels laten maken.
- Klik op Volgende.
-
Als uw beheerder u heeft ingeschakeld voor het maken van meerdere zorgplannen, selecteert u het recordtype dat voor het primaire zorgplan moet worden gebruikt.
Een primair zorgplan wordt voor elke patiƫnt gemaakt tijdens het conversieproces en toegevoegd aan de patiƫntenaccount. Als uw beheerder de mogelijkheid tot het maken van meerdere zorgplannen heeft ingeschakeld, kunt u in de toekomst andere zorgplannen toevoegen.
Het veld Zorgplan voor Account wordt automatisch ingevuld op het moment van de aanvankelijke conversie. Uw beheerder kan een ander proces voor het bijwerken van dat veld instellen en werkstromen maken voor het beheer van meerdere open en gesloten zorgplannen.
- Controleer de lijst van patiƫnten en de toegewezen coƶrdinator (als er een is toegewezen) en klik op Converteren om het conversieproces af te ronden.
