Opprette pasienter fra salgsemner
Opprett pasienter fra salgsemner som allerede finnes i Salesforce.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konvertere salgsemner: | Konvertere salgsemner |
Listevisningen Lead (Salgsemne) viser alle salgsemnepostene som firmaet har opprettet i Salesforce eller importert til Salesforce via integrering med et elektronisk pasientjournalsystem.
Kan du opprette pasienter fra Health Cloud-konsollen. Du kan også bruke appen Health Cloud - Worklist.
- Fra arbeidslisten eller konsollen velger du Leads (Salgsemner).
- Velg en listevisning fra nedtrekkslisten under Lead Views (Salgsemnevisninger) for å gå direkte til den listesiden, eller klikk på Opprett ny visning for å definere en egen tilpasset visning.
- Velg én eller flere salgsemneposter som skal konverteres til pasientposter.
- Klikk på knappen Konverter til pasient.
-
Se gjennom eventuelle duplikatpasienter. Hvis det ikke er noen duplikater, klikker du på Neste.
Før et salgsemne konverteres ser Salesforce etter og viser poster som inneholder duplikatverdier. Verdiene i feltene Source System ID (Kildesystem-ID), Source System (Kildesystem) og Medical Record Number (Nummer på medisinsk post) må være unike. Verdiene i disse feltene kan heller ikke være tilknyttet en eksisterende Konto-post og må være tilknyttet en gyldig posttype. Duplikatposter må løses før de kan konverteres.
Du kan likevel fortsette med konverteringsprosessen for salgsemner som ikke har duplikater. Merk deg hvilke poster som trenger korrigering, fortsett konverteringsprosessen, og korriger duplikatene senere, vanligvis i kildesystemet.
-
Skriv eventuelt et navn i tekstboksen for å søke etter og velge navnet på behandlingskoordinatoren som skal tildeles pasientene.
Merk Hvis du ikke tildeler en behandlingskoordinator i dette trinnet, kan du tildele en senere i Case Team-delen (Saksteam) i saksposten Care Plan (Behandlingsplan). Du kan også få administrator til å opprette regler for automatisk sakstildeling.
- Klikk på Neste.
-
Hvis administratoren har gitt deg mulighet til å opprette flere behandlingsplaner, velger du posttypen som skal brukes for den primære behandlingsplanen.
En behandlingsplan opprettes for hver pasient i konverteringsprosessen, og legges til i pasientkontoen. Hvis administratoren har gitt deg mulighet til å opprette flere behandlingsplaner, kan du legge til flere behandlingsplaner i fremtiden.
Behandlingsplan-feltet for kontoen fylles automatisk ut samtidig med den første konverteringen. Administratoren kan konfigurere en annen prosess for oppdatering av det feltet, og opprette arbeidsflyter for behandling av flere åpne og avsluttede behandlingsplaner.
- Se gjennom listen over pasientene og eventuell tildelt koordinator, og klikk på Convert (Konverter).
