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Criar pacientes a partir de leads
Crie pacientes a partir de leads que já estão no Salesforce.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Health Cloud |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para converter leads: | Converter leads |
A exibição de lista Lead mostra todos os registros de lead que sua empresa criou no Salesforce ou importou para o Salesforce por meio da integração com um sistema de EHR.
Você pode criar pacientes usando o console do Health Cloud. Você também pode usar o aplicativo Health Cloud – Lista de trabalho.
- Na lista de trabalho ou no console, selecione Leads.
- Na seção Modos de exibição de lista de leads, selecione um modo de exibição de lista na lista suspensa para acessar diretamente essa página de lista ou clique em Criar novo modo de exibição para definir seu modo de exibição personalizado.
- Selecione um ou mais registros de lead para converter em registros de paciente.
- Clique no botão Converter em paciente.
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Revise quaisquer pacientes duplicados. Se não houver duplicações, clique em Avançar.
Antes de converter um lead, o Salesforce verifica e lista registros que contêm valores duplicados. Os valores nos campos ID do sistema de origem, Sistema de origem e Número do registro médico devem ser exclusivos. Além disso, os valores nesses campos não podem estar associados a um registro de conta existente e devem estar associados a um tipo de registro válido. Os registros duplicados devem ser resolvidos para poderem ser convertidos.
Mesmo assim, você pode continuar o processo de conversão para leads sem duplicatas. Anote quais registros precisam ser corrigidos, continue o processo de conversão e corrija os itens duplicados posteriormente, normalmente, no sistema de origem.
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Opcionalmente, digite um nome na caixa de texto para pesquisar e selecionar o nome do coordenador de tratamento a ser atribuído aos pacientes.
Nota Se você não atribuir um coordenador de tratamento durante essa etapa, poderá atribuir um posteriormente na seção Equipe de caso do registro de caso Plano de tratamento. Seu administrador também pode criar regras de atribuição automática de caso.
- Clique em Avançar.
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Se você tiver permissão do administrador para criar diversos planos de tratamento, selecione o tipo de registro a ser usado para o plano de tratamento principal.
Durante o processo de conversão, um plano de tratamento principal é criado para cada paciente e adicionado à conta do paciente. Se seu administrador tiver ativado a capacidade de criar diversos planos de tratamento, você poderá adicionar outros planos de tratamento no futuro.
O campo Plano de tratamento em Conta é preenchido automaticamente no momento da conversão inicial. Seu administrador pode configurar um processo diferente para atualizar esse campo e criar fluxos de trabalho para gerenciar vários planos de tratamento abertos e fechados.
- Revise a lista de pacientes e o coordenador, caso tenha sido atribuído, e clique em Converter para finalizar o processo de conversão.
