Skapa patienter från leads
Skapa patienter från leads som redan finns i Salesforce.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konvertera leads: | Konvertera leads |
Listvyn Lead visar alla leadposter som ditt företag har skapat i Salesforce eller importerat till Salesforce via integrering med ett elektroniskt journalsystem.
Du kan skapa patienter i Health Cloud-konsolen. Du kan även använda appen Health Cloud - Worklist.
- Från arbetslistan eller konsolen, välj Leads.
- Vid Leadsvyer väljer du en listvy i rullmenylistan om du vill öppna en viss listsida direkt, eller så klickar du på Skapa ny vy om du vill definiera en egen vy.
- Välj en eller flera leadposter att konvertera till patientposter.
- Klicka på knappen Convert to Patient (Konvertera till patient).
-
Granska eventuella dubbletter av patienter. Om det inte finns några dubbletter, klicka på Next (Nästa).
Innan konvertering av ett lead kontrollerar Salesforce om det finns några poster med dubbletter av värden och anger dem. Värdena i fälten Source System ID, Source System och Medical Record Number måste vara unika. Värdena i dessa fält kan inte associeras med en befintlig Kontopost och måste associeras med en giltig posttyp. Dubbletter av poster måste åtgärdas innan de kan konverteras.
Du kan fortsätta med konverteringsprocessen för leads trots dubbletter. Notera vilka poster som behöver åtgärdas, fortsätt med konverteringsprocessen och åtgärda dubbletterna senare, vanligtvis i källsystemet.
-
Du kan även skriva in ett namn i textrutan för att söka efter och välja namn på den vårdsamordnare som ska tilldelas patienterna.
Anteckning Om du inte tilldelar en vårdsamordnare i detta steg kan du tilldela en senare i sektionen Kundcaseteam i kundcaseposten Vårdplan. Du kan även låta din administratör skapa automatiska tilldelningsregler för kundcasetilldelning.
- Klicka på Nästa.
-
Om din administratör har aktiverat dig för att skapa flera vårdplaner, välj posttypen att använda för den primära vårdplanen.
En primär vårdplan skapas för varje patient under konverteringsprocessen och kan läggas till i patientkontot. Om din administratör har aktiverat möjligheten att skapa flera vårdplaner kan du lägga till andra vårdplaner i framtiden.
Fältet Vårdplan i Konto fylls automatiskt i vid den inledande konverteringen. Din administratör kan konfigurera en annan process för att uppdatera fältet och skapa arbetsflöden för att hantera flera öppna och avslutade vårdplaner.
- Granska listan över patienter och den tilldelade samordnaren, om en sådan finns, och klicka på Convert (Konvertera) för att slutföra konverteringsprocessen.
