从潜在客户创建患者
从在 Salesforce 中可用的潜在客户创建患者。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 转换潜在客户： | 转换潜在客户 |
潜在客户列表视图会显示贵公司在 Salesforce 中创建的所有潜在客户记录，或导入与 EHR 系统的集成系统导入 Salesforce。
备注 要从潜在客户创建患者，在潜在客户列表视图中使用转换为患者按钮。请勿在“潜在客户详细信息”页面上使用转换按钮。该按钮会将潜在客户转换为其他记录类型，例如与 Health Cloud 关联的客户或联系人。
您可以从 Health Cloud 控制台创建患者。您也可以使用 Health Cloud-工作列表应用程序。
- 从工作列表或控制台中，选择潜在客户列表。
- 在潜在客户视图部分，从下拉列表中选择一个列表视图，以直接进入该列表页，或单击创建新视图，以定义您的自定义视图。
- 选择转换为患者记录的一个或多个潜在客户记录。
- 单击转换为患者按钮。
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审查任何重复的患者。如果没有重复，单击下一步。
在转换潜在客户前，Salesforce 会检查并列出包含重复值的记录。源系统 ID、源系统和医疗记录字段中的值必须具有唯一性。此外，这些字段中的值无法与现有客户记录关联，且必须与有效记录类型关联。在转换之前，必须在解决重复记录。
您仍可以继续没有重复项潜在客户的转换流程。记下哪些记录需要更正，继续转换流程，并在以后更正重复的记录，通常是在源系统中。
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或者，在文本框中键入名称，并选择分配到患者的护理协调员名称。
备注 在这一步中，如果您不分配护理协调员，您可以随后在护理计划案例记录的护理团队部分中分配。您还可以请管理员创建自动案例分配规则。
- 单击下一步。
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如果管理员使您能够创建多个护理计划，为主要护理计划选择要使用的记录类型。
主要护理计划会在转换过程中为每个患者创建，并添加到患者客户。如果您的管理员已启用创建多个护理计划功能，则您可在未来添加其他护理计划。
客户上的“护理计划”字段会在初始转换时自动填充。您的管理员可以设置不同流程，以更新该字段；并创建工作流，以管理多个未处理和已完结护理计划。
- 请检查患者列表和分配协调员（如果已分配），并单击转换，以完成转换流程。
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