從商機建立病患
從已存在於 Salesforce 的商機建立病患。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 轉換商機： | 轉換商機 |
「商機」清單檢視顯示您的公司已在 Salesforce 中建立或透過與 EHR 系統的整合匯入 Salesforce 的所有商機記錄。
備註 若要從商機建立病患，請使用「商機」清單檢視中的「轉換至病患」按鈕。請勿使用「商機詳細資料」頁面上的「轉換」按鈕。它會將商機轉換成其他記錄類型，例如與 Health Cloud 無關聯的帳戶或連絡人。
您可以從 Health Cloud 主控台建立病患。也可以使用 Health Cloud - 工作清單應用程式。
- 從工作清單或主控台選取「商機」。
- 在「商機檢視」區段中，從下拉式清單選取清單檢視，以直接進入該清單頁面，或按一下「建立新檢視」以定義自己的自訂檢視。
- 選取要轉換為病患記錄的一或多個商機記錄。
- 按一下「轉換至病患」按鈕。
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檢閱任何重複的病患。若無重複項目，請按一下「Next (下一步)」。
轉換商機之前，Salesforce 會檢查並列出包含重複值的記錄。「來源系統 ID」、「來源系統」與「醫療記錄編號」欄位中的值必須是唯一的。此外，這些欄位中的值無法與現有帳戶記錄相關聯，且必須與有效記錄類型相關聯。重複的記錄必須解決才能進行轉換。
您仍可針對沒有重複項目的商機繼續轉換程序。記下需要修正的記錄、繼續轉換程序，並於稍後修正重複項目 (通常是在來源系統中)。
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或者，在文字方塊中輸入名稱來搜尋並選取指派給病患的醫療照護協調員姓名。
備註 若您未在此步驟指派醫療照護協調員，您之後可在醫療照護計畫個案記錄的個案小組區段中指派一個。您也可讓管理員建立自動個案指派規則。
- 按一下「下一步」。
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如果您的管理員已允許您建立多個照護計畫，請選取該記錄類型以用於主要照護計畫。
在轉換的過程中系統會為每個病患建立主要照護計畫，並將該計畫新增至病患帳戶。如果您的管理員已啟用建立多個照護計畫的功能，您未來可以再新增其他照護計畫。
在最初轉換時，「帳戶」上的「照護計畫」欄位會自動填入。您的管理員可以設定不同的流程來更新該欄位，並建立一個工作流程來管理多個未結束與已結束的照護計畫。
- 若已指派，請檢閱病患清單以及指派的協調員，並按一下「轉換」來完成轉換程序。
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