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          为提供商和资产创建服务资源

          为提供商和资产创建服务资源

          对于提供商计划,创建代表提供商的服务资源记录。对于资产计划,创建代表资产的服务资源。然后,您可以将这些资源与区域和走访类型相关联。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:带 Health Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          要使用 Salesforce Scheduler

          可计划资源加载项

          Salesforce Platform Starter 许可证

          虽然提供商已经被表示为 Intelligent Appointment Management 的联系人或个人客户,但您还必须将它们表示为 Salesforce Scheduler 的服务资源。

          1. 对于资产计划,如果您尚未这样做,请将资产字段添加到服务资源页面布局中。
          2. 从应用程序启动程序中,查找并选择 Salesforce Scheduler 设置
            此应用程序会打开多个对象选项卡,包括服务区域、服务资源、工作类型和工作时间。
          3. 转到服务资源选项卡。
          4. 单击新建
            1. 对于提供商计划,选择提供商用户并输入资源名称,通常是用户名。对于资源类型,选择技术人员
            2. 对于资产计划,选择资产并输入资源名称。对于资源类型,选择资产
            3. 选择启用,以将资源分配到预约。
          5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article