Встреча, запланированная с поставщиком или с активом, например, с клиникой, может происходить по телефону, видео или лично. Добавьте режимы встречи в поле «Стандартный тип встречи» в объекте «Тип работы», если вы используете внешнюю систему планирования или используете часы работы в Salesforce Scheduler. Если вы используете смены в Salesforce Scheduler, пропустите эту задачу и используйте каналы занятости.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition с Health Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для использования Salesforce Scheduler:
Дополнительный ресурс для планирования
AND
Лицензия Salesforce Platform Starter
Важно! Чтобы использовать функцию видеопосещения, необходимо настроить режимы встречи.
В меню «Настройка» нажмите «Менеджер объектов».
Выберите Тип работы.
Выберите «Поля и взаимосвязи», а потом выберите «Стандартный тип встречи».
В разделе «Стандартные значения раскрывающегося списка типов встреч» нажмите «Создать».
Введите значения раскрывающегося списка (например, «Телефон», «Лично» или «Видео»). Каждое значение расположено в отдельной строке.
Сохраните изменения.
Lightning Design System предоставляет служебные значки, которые можно использовать на страницах Lightning. Salesforce Scheduler использует служебные значки для отображения значков для типов встреч. По умолчанию API-имя значения раскрывающегося списка соответствует значению раскрывающегося списка. Salesforce Scheduler проверяет соответствие API-имени значения раскрывающегося списка «Стандартный тип встречи» имени значка служебной программы, предоставляемой системой Lightning Design. Если имена совпадают, Salesforce Scheduler использует значок с таким же именем. Если имена не совпадают, Salesforce Scheduler использует значок Lightning по умолчанию.
Чтобы отредактировать значки для типов встреч, отредактируйте API-имена, а потом введите имена служебных значков, которые нужно использовать.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.