Opsæt adgang til Revenue Cloud

Opret brugere til Revenue Cloud. Tildel derefter brugere de rette tilladelsessæt til at få adgang til Revenue Cloud. Når du opretter en bruger, skal du også tildele en profil. Profiler definerer standardindstillinger for brugere. Nogle organisationer opretter deres egne profiler, mens andre vælger at bruge profiler, der er inkluderet i Salesforce.

Husk, at brugere kun kan have en profil, men kan have mange tilladelsessæt tildelt til dem.

En forretning kan have flere profiler, der passer til dens driftsmæssige behov. Du kan oprette tilpassede profiler ved brug af API eller duplikere eksisterende profiler og tilpasse dem, så de afspejler din organisations struktur og krav.

Et tilladelsessæt er en samling af indstillinger og tilladelser, der giver brugere adgang til forskellige funktioner. Tilladelsessæt udvider brugernes funktionelle adgang uden at ændre deres profiler og er den anbefalede måde at administrere dine brugertilladelser på. Opret tilladelsessæt, der indeholder de tilladelser, der er nødvendige for, at dine brugere kan udføre et bestemt job eller en bestemt opgave. Du kan enten duplikere et eksisterende tilladelsessæt eller oprette et nyt.

Når du har oprettet dine brugere, skal du tildele tilladelsessæt baseret på deres jobroller. Hvis du vil tildele en bruger en tilladelse via et tilladelsessæt eller en tilladelsessætgruppe, skal brugeren have en brugerlicens eller tilladelsessætlicens, der understøtter denne tilladelse.

Hvis du vil vide mere om tildeling af tilladelsessæt til dine brugere, kan du se Administrer tilladelsessættildelinger.

Hvis du tilpasser ARC, f.eks. tilføjelse af felter, skal du oprette et tilpasset tilladelsessæt. Hvis du vil fjerne brugertilladelser fra standardtilladelsessættet, skal du oprette et deaktiveringstilladelsessæt. Brug derefter tilladelsessætgrupper til at tildele brugere ARC-tilladelsessættet i tillæg til dine tilpassede tilladelsessæt. Denne tilgang sikrer, at brugere altid har de seneste standardtilladelser og er et alternativ til duplikering af tilladelsessæt.

Denne tabel skitserer de anbefalede tilladelsessættildelinger for hver Revenue Cloud i følgende hjælpeartikler. Du kan tilpasse hver bruger ved at tildele de relevante tilladelsessæt i henhold til dine forretningskrav.