Sie befinden sich hier:
Einrichten des Zugriffs für die Umsatzverwaltung
Erfahren Sie, wie Sie Benutzer der Umsatzverwaltung erstellen und verwalten und ihnen die entsprechenden Profile und Berechtigungssätze zuweisen, die auf ihre Aufgaben zugeschnitten sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung |
Siehe auch:
Erstellen von Benutzern und Profilen
Erstellen Sie zunächst Benutzer für die Umsatzverwaltung. Weisen Sie Benutzern dann die entsprechenden Berechtigungssätze für den Zugriff auf die Umsatzverwaltung zu. Wenn Sie einen Benutzer erstellen, müssen Sie auch ein Profil zuweisen. Profile definieren Standardeinstellungen für Benutzer. Einige Organisationen erstellen ihre eigenen Profile, während andere Profile verwenden, die in Salesforce enthalten sind.
Denken Sie daran, dass Benutzer nur über ein Profil verfügen können, ihnen jedoch viele Berechtigungssätze zugewiesen sein können.
Ein Unternehmen kann über mehrere Profile verfügen, um seinen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Sie können benutzerdefinierte Profile mithilfe der API erstellen oder vorhandene Profile duplizieren und sie an die Struktur und die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.
Berechtigungssätze zuweisen
Ein Berechtigungssatz ist eine Sammlung von Einstellungen und Berechtigungen, mit denen Benutzer auf verschiedene Funktionen zugreifen können. Berechtigungssätze erweitern den Funktionszugriff von Benutzern, ohne ihre Profile zu ändern, und sind die empfohlene Möglichkeit, Ihre Benutzerberechtigungen zu verwalten. Erstellen Sie Berechtigungssätze, die die für die Durchführung eines bestimmten Auftrags oder einer bestimmten Aufgabe erforderlichen Berechtigungen enthalten. Sie können entweder einen vorhandenen Berechtigungssatz duplizieren oder einen neuen erstellen.
Weisen Sie nach dem Erstellen Ihrer Benutzer Berechtigungssätze anhand ihrer Auftragsrollen zu. Um einem Benutzer eine Berechtigung über einen Berechtigungssatz oder eine Berechtigungssatzgruppe zu erteilen, muss der Benutzer über eine Benutzerlizenz oder Berechtigungssatz-Lizenz verfügen, die diese Berechtigung unterstützt.
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Ihren Benutzern finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
Anpassen von Berechtigungen
Wenn Sie das Center für handlungsrelevante Beziehungen anpassen, beispielsweise Felder hinzufügen, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz. Wenn Sie Benutzerberechtigungen aus dem Standardberechtigungssatz entfernen möchten, erstellen Sie einen Stummschaltungsberechtigungssatz. Verwenden Sie dann Berechtigungssatzgruppen, um Benutzern zusätzlich zu Ihren benutzerdefinierten Berechtigungssätzen den Berechtigungssatz "ARC" zuzuweisen. Durch diesen Ansatz wird sichergestellt, dass Benutzer immer über die aktuellen Standardberechtigungen verfügen, und dies stellt eine Alternative zum Duplizieren von Berechtigungssätzen dar.
Berechtigungssätze für die Umsatzverwaltung
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Berechtigungssatzzuweisungen für jede Revenue Cloud-Funktion in den folgenden Hilfeartikeln beschrieben. Sie können jeden Benutzer anpassen, indem Sie die entsprechenden Berechtigungssätze entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zuweisen.
| Features (Funktionen) | Berechtigungssätze |
|---|---|
| Produktkatalogverwaltung | Editionen und Berechtigungssätze für die Produktkatalogverwaltung |
| Salesforce-Preise | Salesforce Pricing Editions, Berechtigungssätze und Personas |
| Ratenverwaltung | Berechtigungssatz-Lizenzen für die Ratenverwaltung |
| Produktkonfigurator | Produktkonfigurator-Benutzer, -Profile und -Berechtigungssätze |
| Transaktionsverwaltung | Personen und Berechtigungssätze für die Transaktionsverwaltung |
| Dynamischer Umsatzorchestrierer | Berechtigungen im dynamischen Umsatzorchestrierer |
| Nutzungsverwaltung | Berechtigungssatz-Lizenzen, Personas und Benutzerberechtigungen für die Nutzungsverwaltung |
| Rechnungsstellung | Zuweisen von Berechtigungen für den Zugriff auf Abrechnungsfunktionen |
| Salesforce Contracts | Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce Contracts |
| Salesforce-Dokumentgenerierung | Wer kann die Salesforce-Dokumentgenerierung verwenden? |
