Configurar el acceso para Revenue Cloud

Para empezar, cree usuarios para Revenue Cloud. A continuación asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados para acceder a Revenue Cloud. Cuando crea un usuario, también debe asignar un perfil. Los perfiles definen parámetros predeterminados para usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.

Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener varios conjuntos de permisos asignados.

Un negocio puede tener varios perfiles para ajustarse a sus necesidades operativas. Puede crear perfiles personalizados utilizando la API o duplicar perfiles existentes y personalizarlos para reflejar la estructura y los requisitos de su organización.

Un conjunto de permisos es un conjunto de parámetros y permisos que proporcionan a los usuarios acceso a varias funciones. Los conjuntos de permisos amplían el acceso funcional de los usuarios sin cambiar sus perfiles y son la forma recomendada de gestionar sus permisos de usuario. Cree conjuntos de permisos que contienen los permisos necesarios para que sus usuarios completen un trabajo o una tarea específicos. Puede duplicar un conjunto de permisos existente o crear uno nuevo.

Tras crear sus usuarios, asigne conjuntos de permisos basándose en sus funciones de trabajo. Para otorgar un permiso a un usuario a través de un conjunto de permisos o grupo de conjuntos de permisos, el usuario debe tener una licencia de usuario o una licencia de conjunto de permisos que admita ese permiso.

Para obtener información acerca de la asignación de conjuntos de permisos a sus usuarios, consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.

Si personaliza ARC, como agregar campos, cree un conjunto de permisos personalizado. Para eliminar permisos de usuario del conjunto de permisos predeterminado, cree un conjunto de permisos de silenciamiento. A continuación, utilice grupos de conjuntos de permisos para asignar a los usuarios el conjunto de permisos ARC además de sus conjuntos de permisos personalizados. Este enfoque garantiza que los usuarios siempre tengan los permisos predeterminados más recientes y es una alternativa a la duplicación de conjuntos de permisos.

Esta tabla describe las asignaciones de conjuntos de permisos recomendadas para cada función Revenue Cloud en los siguientes artículos de ayuda. Puede personalizar cada usuario asignando los conjuntos de permisos apropiados según sus requisitos de negocio.