Olet tässä:
Käyttöoikeuden määrittäminen Revenue Cloudille
Opettele luomaan ja hallitsemaan Revenue Cloud -käyttäjiä ja kohdistamaan heille työrooleihinsa sopivia profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa |
Katso myös:
Käyttäjien ja profiilien luominen
Aloita luomalla käyttäjiä Revenue Cloudille. Kohdista sitten käyttäjille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot Revenue Cloudin käyttämiseksi. Kun luot käyttäjän, sinun täytyy kohdistaa hänelle myös profiili. Profiilit määrittävät oletusarvoiset asetukset käyttäjille. Jotkin organisaatiot luovat omia profiilejaan, kun taas toiset käyttävät Salesforceen sisältyviä profiileja.
Muista, että käyttäjillä voi olla vain yksi profiili, mutta heille voi olla kohdistettu useita käyttöoikeusjoukkoja.
Yrityksellä voi olla useita profiileja sen toimintatarpeiden mukaisesti. Voit luoda mukautettuja profiileja API:n avulla tai kloonata olemassa olevia profiileja ja mukauttaa niitä organisaatiosi rakenteen ja vaatimusten mukaisesti.
Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus
Käyttöoikeusjoukko on kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat käyttäjien käyttää useita eri toimintoja. Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toiminnallisia käyttöoikeuksia muuttamatta heidän profiilejaan, ja ne ovat suositeltu tapa hallita käyttöoikeuksiasi. Luo käyttöoikeusjoukkoja, jotka sisältävät käyttöoikeudet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaakseen tietyn työn tai tehtävän. Voit joko kloonata olemassa olevan käyttöoikeusjoukon tai luoda uuden.
Kun olet luonut käyttäjäsi, kohdista käyttöoikeusjoukkoja heidän työrooliensa perusteella. Jos haluat myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukon tai käyttöoikeusjoukkoryhmän kautta, käyttäjällä täytyy olla käyttöoikeutta tukevat käyttäjälisenssit tai käyttöoikeusjoukkolisenssit.
Lisätietoja käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisesta käyttäjillesi on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusten hallinta.
Käyttöoikeuksien mukauttaminen
Jos mukautat ARC:tä, esimerkiksi lisäät kenttiä, luo mukautettu käyttöoikeusjoukko. Jos haluat poistaa käyttäjien käyttöoikeudet oletusarvoisesta käyttöoikeusjoukosta, luo mykistävä käyttöoikeusjoukko. Käytä sitten käyttöoikeusjoukkoryhmiä kohdistaaksesi käyttäjille mukautettujen käyttöoikeusjoukkojesi lisäksi ARC-käyttöoikeusjoukon. Tämä tapa varmistaa, että käyttäjillä on aina uusimmat oletusarvoiset käyttöoikeudet, ja se on vaihtoehto käyttöoikeusjoukkojen kloonaamiselle.
Revenue Cloud -käyttöoikeusjoukot
Tämä taulukko kuvaa suositeltuja käyttöoikeusjoukkojen kohdistuksia jokaiselle Revenue Cloud -ominaisuudelle seuraavissa ohjeartikkeleissa. Voit mukauttaa kutakin käyttäjää kohdistamalla asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
| Ominaisuudet | Käyttöoikeusjoukot |
|---|---|
| Tuotekatalogien hallinta | Tuotekatalogien hallinta -versiot ja käyttöoikeusjoukot |
| Salesforce-hinnoittelu | Salesforce Pricing Edition -versiot, käyttöoikeusjoukot ja henkilökuvat |
| Hintojen hallinta | Rate Management -käyttöoikeusjoukkolisenssit |
| Tuotekokoonpano | Tuotekokoonpanon käyttäjät, profiilit ja käyttöoikeusjoukot |
| Transaktioiden hallinta | Transaktion hallinnan henkilö- ja käyttöoikeusjoukot |
| Dynamic Revenue Orchestrator | Dynamic Revenue Orchestratorin käyttöoikeudet |
| Käyttöjen hallinta | Käyttöoikeusjoukkolisenssit, henkilökuvat ja käyttöoikeudet käyttöhallinnalle |
| Laskutus | Laskutusominaisuuksien käyttöoikeuksien kohdistaminen |
| Salesforce Contracts | Salesforce Contracts -käyttöoikeusjoukkolisenssit |
| Salesforce-asiakirjojen luominen | Kuka voi käyttää Salesforce-asiakirjojen luontivaihtoehtoa? |
