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Configuration de l'accès pour Revenue Cloud
Apprenez à créer et à gérer des utilisateurs Revenue Cloud et à leur attribuer des profils et des ensembles d'autorisations adaptés à leur rôle professionnel.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur de Revenue Cloud |
Voir également :
Création d'utilisateurs et de profils
Pour commencer, créez des utilisateurs pour Revenue Cloud. Attribuez ensuite aux utilisateurs les ensembles d'autorisations appropriés pour accéder à Revenue Cloud. Lorsque vous créez un utilisateur, vous devez également attribuer un profil. Les profils définissent les paramètres par défaut des utilisateurs. Certaines organisations créent leurs propres profils, tandis que d'autres choisissent d'utiliser des profils inclus dans Salesforce.
Pour rappel, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'un seul profil, mais de nombreux ensembles d'autorisations peuvent leur être attribués.
Une entreprise peut avoir plusieurs profils adaptés à ses besoins opérationnels. Vous pouvez créer des profils personnalisés en utilisant l'API, ou cloner des profils existants et les personnaliser pour refléter la structure et les exigences de votre organisation.
Attribuer des ensembles d'autorisations
Un ensemble d'autorisations est un ensemble de paramètres et d'autorisations qui accordent aux utilisateurs l'accès à diverses fonctions. Les ensembles d'autorisations étendent l'accès fonctionnel des utilisateurs sans changer leur profil. Ils représentent la méthode recommandée pour gérer vos autorisations utilisateur. Créez des ensembles d'autorisations contenant toutes les autorisations requises par les utilisateurs pour un travail ou une tâche spécifique. Vous pouvez cloner un ensemble d'autorisations existant ou en créer un.
Après avoir créé vos utilisateurs, attribuez des ensembles d'autorisations en fonction de leur rôle. Pour accorder une autorisation à un utilisateur via un ensemble d'autorisations ou un groupe d'ensembles d'autorisations, l'utilisateur doit détenir une licence utilisateur ou une licence d'ensemble d'autorisations qui prend en charge cette autorisation.
Pour plus d'informations sur l'attribution d'ensembles d'autorisations à vos utilisateurs, consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations.
Personnalisation des autorisations
Si vous personnalisez le Centre de relations actionnables, par exemple en ajoutant des champs, créez un ensemble d'autorisations personnalisé. Pour retirer des autorisations utilisateur de l'ensemble d'autorisations par défaut, créez un ensemble d'autorisations de mise en sourdine. Utilisez ensuite des groupes d'ensembles d'autorisations pour attribuer aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations ARC en plus de vos ensembles d'autorisations personnalisés. Cette approche garantit que les utilisateurs disposent toujours des dernières autorisations par défaut et représente une alternative au clonage d’ensembles d'autorisations.
Ensembles d'autorisations Revenue Cloud
Le tableau ci-dessous présente les attributions d'ensembles d'autorisations recommandées pour chaque fonctionnalité Revenue Cloud dans les articles d'aide suivants. Vous pouvez personnaliser chaque utilisateur en attribuant les ensembles d'autorisations appropriés en fonction de vos besoins métiers.
