Impostazione dell'accesso per Revenue Cloud

Per iniziare, creare utenti per Revenue Cloud. Assegnare quindi agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati per accedere a Revenue Cloud. Quando si crea un utente, è necessario assegnare anche un profilo. I profili definiscono le impostazioni predefinite per gli utenti. Alcune organizzazioni creano i propri profili, mentre altre scelgono di utilizzare i profili inclusi in Salesforce.

Ricordare che gli utenti possono avere un solo profilo, ma possono avere molti insiemi di autorizzazioni assegnati.

Un'azienda può avere diversi profili per soddisfare le proprie esigenze operative. È possibile creare profili personalizzati utilizzando l'API, oppure clonare profili esistenti e personalizzarli in modo da rispecchiare la struttura e i requisiti dell'organizzazione.

Un insieme di autorizzazioni è un insieme di impostazioni e autorizzazioni che consentono agli utenti di accedere a varie funzioni. Gli insiemi di autorizzazioni estendono l'accesso alle funzionalità degli utenti senza modificarne i profili e sono il modo consigliato per gestire le autorizzazioni utente. Creare insiemi di autorizzazioni che contengono le autorizzazioni necessarie per consentire agli utenti di completare un processo o un'operazione specifica. È possibile clonare un insieme di autorizzazioni esistente o crearne uno nuovo.

Dopo aver creato gli utenti, assegnare gli insiemi di autorizzazioni in base al loro ruolo lavorativo. Per concedere un'autorizzazione a un utente tramite un insieme di autorizzazioni o un gruppo di insiemi di autorizzazioni, l'utente deve disporre di una licenza utente o di una licenza insieme di autorizzazioni che supporta tale autorizzazione.

Per informazioni sull'assegnazione degli insiemi di autorizzazioni agli utenti, vedere Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.

Se si personalizza CRF, ad esempio aggiungendo campi, creare un insieme di autorizzazioni personalizzato. Per rimuovere le autorizzazioni utente dall'insieme di autorizzazioni predefinito, creare una disattivazione dell'insieme di autorizzazioni. Quindi, utilizzare i gruppi di insiemi di autorizzazioni per assegnare agli utenti l'insieme di autorizzazioni CRF oltre agli insiemi di autorizzazioni personalizzati. Questo approccio garantisce che gli utenti abbiano sempre le autorizzazioni predefinite più recenti e rappresenta un'alternativa alla clonazione degli insiemi di autorizzazioni.

Questa tabella descrive le assegnazioni di insiemi di autorizzazioni consigliate per ogni funzione di Revenue Cloud negli articoli della guida seguenti. È possibile personalizzare ogni utente assegnando gli insiemi di autorizzazioni appropriati in base alle esigenze aziendali.