Revenue Cloudへのアクセスの設定
Revenue Cloudユーザーを作成して管理し、職務に合わせて調整された適切なプロファイルと権限セットを割り当てる方法について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition |
ユーザーとプロファイルの作成
まず、Revenue Cloudのユーザーを作成します。次に、Revenue Cloudにアクセスするための適切な権限セットをユーザーに割り当てます。ユーザーを作成するときは、プロファイルも割り当てる必要があります。プロファイルでは、ユーザーのデフォルト設定を定義します。独自のプロファイルを作成する組織もあれば、Salesforce に含まれるプロファイルを使用する組織もあります。
ユーザーは 1 つのプロファイルのみを持つことができますが、多くの権限セットを割り当てることができます。
業務ニーズに合わせて、複数のプロファイルを設定できます。API を使用してカスタムプロファイルを作成するか、既存のプロファイルをコピーして、組織の構造と要件を反映するようにカスタマイズできます。
「権限セットの割り当て」
権限セットは、さまざまな機能へのアクセス権をユーザーに付与する設定と権限のコレクションです。権限セットは、プロファイルを変更せずにユーザーの機能アクセス権を拡張するものであり、ユーザー権限を管理するための推奨方法です。ユーザーが特定のジョブやタスクを完了するのに必要な権限が含まれる権限セットを作成できます。既存の権限セットをコピーするか、新しい権限セットを作成できます。
ユーザーを作成したら、ジョブロールに基づいて権限セットを割り当てます。権限セットまたは権限セットグループを介してユーザーに権限を付与するには、その権限をサポートするユーザーライセンスまたは権限セットライセンスが必要です。
ユーザーへの権限セットの割り当てについての詳細は、「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
権限のカスタマイズ
項目の追加など、ARC をカスタマイズする場合は、カスタム権限セットを作成します。デフォルトの権限セットからユーザー権限を削除するには、ミュート権限セットを作成します。次に、権限セットグループを使用して、カスタム権限セットに加えて ARC 権限セットをユーザーに割り当てます。この方法では、ユーザーに常に最新のデフォルト権限が割り当てられます。これは、権限セットのコピーに対する代替策です。
Revenue Cloud権限セット
次の表に、各Revenue Cloud機能の推奨される権限セットの割り当ての概要を示します。以下のヘルプ記事を参照してください。ビジネス要件に応じて適切な権限セットを割り当てることで、各ユーザーをカスタマイズできます。
| 機能 | 権限セット |
|---|---|
| 商品カタログ管理 | Product Catalog Management Edition および権限セット |
| Salesforce 価格設定 | Salesforce Pricingのエディション、権限セット、および人格 |
| レート管理 | 処理数管理権限セットライセンス |
| 商品コンフィグレーター | 製品コンフィグレーターのユーザー、プロファイル、権限セット |
| トランザクション管理 | トランザクション管理の人格と権限セット |
| 動的収益オーケストレーター | Dynamic Revenue Orchestrator の権限 |
| 使用量管理 | 使用量管理の権限セットライセンス、人格、ユーザー権限 |
| 請求 | Billing 機能にアクセスするための権限の割り当て |
| Salesforce 契約 | Salesforce Contractsの権限セット ライセンス |
| Salesforce ドキュメントの生成 | Salesforce ドキュメント生成を使用できるユーザー |
