Revenue Cloud에 대한 액세스 설정

시작하려면 Revenue Cloud 사용자를 만듭니다. 그런 다음, 사용자에게 적절한 권한 집합을 할당하여 Revenue Cloud 액세스합니다. 사용자를 만들 때 프로필도 할당해야 합니다. 프로필은 사용자에 대한 기본 설정을 정의합니다. 일부 조직은 자체 프로필을 만들고, 다른 조직은 Salesforce에 포함된 프로필을 사용하도록 선택합니다.

사용자는 프로필을 하나만 가질 수 있지만, 할당된 여러 권한 집합을 가질 수 있습니다.

비즈니스에는 운영 요구에 맞는 여러 프로필이 있을 수 있습니다. API를 사용하여 사용자 정의 프로필을 만들거나 기존 프로필을 복제하고 조직의 구조와 요구 사항을 반영하여 사용자 정의할 수 있습니다.

권한 집합은 사용자에게 다양한 기능에 대한 액세스 권한을 제공하는 설정 및 권한의 모음입니다. 권한 집합은 프로필을 변경하지 않고 사용자의 기능 액세스를 확장하며 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다. 사용자가 특정 작업 또는 작업을 완료하기 위해 필요한 권한이 포함된 권한 집합을 만듭니다. 기존 권한 집합을 복제하거나 새 권한 집합을 만들 수 있습니다.

사용자를 만든 후 작업 역할을 기반으로 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 또는 권한 집합 그룹을 통해 사용자에게 권한을 부여하려면 사용자에게 해당 권한을 지원하는 사용자 라이센스 또는 권한 집합 라이센스가 있어야 합니다.

사용자에게 권한 집합 할당에 대해 알아보려면 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.

필드 추가와 같은 ARC를 사용자 정의하는 경우 사용자 정의 권한 집합을 만듭니다. 기본 권한 집합에서 사용자 권한을 제거하려면 음소거 권한 집합을 만드세요. 그런 다음, 권한 집합 그룹을 사용하여 사용자에게 사용자 정의 권한 집합 외에도 ARC 권한 집합을 할당합니다. 그러면 사용자에게 항상 최신 기본 권한이 주어지며 권한 집합을 복제하지 않아도 됩니다.

이 표에서는 다음 도움말 기사에서 각 Revenue Cloud 기능에 대한 권장 권한 집합 할당을 간략하게 설명합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 적절한 권한 집합을 할당하여 각 사용자를 사용자 정의할 수 있습니다.