Toegang instellen voor Revenue Cloud

Maak om te beginnen gebruikers voor Revenue Cloud. Wijs vervolgens aan gebruikers de juiste machtigingensets toe voor toegang tot Revenue Cloud. Wanneer u een gebruiker maakt, moet u ook een profiel toewijzen. Profielen definiëren standaardinstellingen voor gebruikers. Sommige organisaties maken hun eigen profielen, terwijl andere ervoor kiezen om profielen te gebruiken die zijn opgenomen in Salesforce.

Vergeet niet dat gebruikers slechts één profiel kunnen hebben, maar dat er ook veel machtigingensets aan hen kunnen zijn toegewezen.

Een bedrijf kan verschillende profielen hebben om te voldoen aan de operationele behoeften. U kunt aangepaste profielen maken met behulp van de API of bestaande profielen klonen en aanpassen aan de structuur en vereisten van uw organisatie.

Een machtigingenset is een verzameling instellingen en machtigingen die gebruikers toegang geven tot verschillende functies. Machtigingensets breiden de functionele toegang van gebruikers uit zonder hun profiel te wijzigen en vormen de aanbevolen manier om uw gebruikersmachtigingen te beheren. Maak machtigingensets met de machtigingen die uw gebruikers nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. U kunt een bestaande machtigingenset klonen of een nieuwe maken.

Nadat u uw gebruikers hebt gemaakt, wijst u machtigingensets toe op basis van hun taakrollen. Als u een gebruiker een machtiging wilt verlenen via een machtigingenset of groep machtigingensets, moet de gebruiker een gebruikerslicentie of machtigingensetlicentie hebben die die machtiging ondersteunt.

Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren voor meer informatie over het toewijzen van machtigingensets aan uw gebruikers.

Als u ARC aanpast, zoals velden toevoegen, maakt u een aangepaste machtigingenset. Als u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen uit de standaardmachtigingenset, maakt u een machtigingenset voor negeren. Gebruik vervolgens groepen machtigingensets om gebruikers de ARC-machtigingenset toe te wijzen naast uw aangepaste machtigingensets. Deze benadering zorgt ervoor dat gebruikers altijd de nieuwste standaardmachtigingen hebben en is een alternatief voor het klonen van machtigingensets.

Deze tabel geeft een overzicht van de aanbevolen toewijzingen van machtigingensets voor elke Revenue Cloud voorziening in de volgende Help-artikelen. U kunt elke gebruiker aanpassen door de juiste machtigingensets toe te wijzen op basis van uw bedrijfsvereisten.