Konfigurere tilgang for Revenue Cloud

For å begynne oppretter du brukere for Revenue Cloud. Tildel deretter brukere de riktige tillatelsessettene for tilgang til Revenue Cloud. Når du oppretter en bruker, må du også tildele en profil. Profiler definerer standardinnstillinger for brukere. Enkelte organisasjoner oppretter sine egne profiler, mens andre velger å bruke profiler inkludert i Salesforce.

Husk at brukere kan ha bare én profil, men kan ha mange tillatelsessett tildelt dem.

Et firma kan ha flere profiler som passer til forretningsbehovene. Du kan opprette tilpassede profiler med API-et, eller klone eksisterende profiler og tilpasse dem slik at de gjenspeiler organisasjonens struktur og krav.

Et tillatelsessett er en samling innstillinger og tillatelser som gir brukere tilgang til ulike funksjoner. Tillatelsessett utvider brukernes funksjonstilgang uten å endre profilene deres, og er den anbefalte måten å behandle brukertillatelsene på. Opprett tillatelsessett som inneholder tillatelsene som er nødvendige for at brukerne skal kunne utføre en bestemt jobb eller oppgave. Du kan enten klone et eksisterende tillatelsessett eller opprette et nytt.

Når du har opprettet brukerne, tildeler du tillatelsessett basert på jobbrollene deres. Hvis du vil gi en bruker en tillatelse via et tillatelsessett eller en tillatelsessettgruppe, må brukeren ha en brukerlisens eller tillatelsessettlisens som støtter den tillatelsen.

Hvis du vil vite mer om tildeling av tillatelsessett til brukerne, kan du se Behandle tillatelsessettildelinger.

Hvis du tilpasser ARC, som å legge til felt, oppretter du et tilpasset tillatelsessett. Hvis du vil fjerne brukertillatelser fra standardtillatelsessettet, oppretter du et tillatelsessett med avslåing. Bruk deretter tillatelsessettgrupper til å tildele brukere ARC-tillatelsessettet i tillegg til de tilpassede tillatelsessettene. Denne tilnærmingen sikrer at brukere alltid har de nyeste standardtillatelsene, og er et alternativ til å klone tillatelsessett.

Denne tabellen viser de anbefalte tillatelsessettildelingene for hver Revenue Cloud i følgende hjelpeartikler. Du kan tilpasse hver bruker ved å tildele de riktige tillatelsessettene i henhold til forretningskravene dine.