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Configurar acesso para Revenue Cloud
Saiba como criar e gerenciar usuários do Revenue Cloud e atribuir a eles perfis e conjuntos de permissões adequados para seus papéis de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud |
Consulte também:
Criar usuários e perfis
Para começar, crie usuários para o Revenue Cloud. Em seguida, atribua aos usuários os conjuntos de permissões apropriados para acessar o Revenue Cloud. Ao criar um usuário, você também deve atribuir um perfil. Os perfis definem as configurações padrão para os usuários. Algumas organizações criam seus próprios perfis, enquanto outras optam por usar perfis incluídos no Salesforce.
Lembre-se de que os usuários podem ter apenas um perfil, mas podem ter vários conjuntos de permissões atribuídos a eles.
Uma empresa pode ter vários perfis para atender às suas necessidades operacionais. Você pode criar perfis personalizados usando a API ou clonar perfis existentes e personalizá-los para refletir a estrutura e os requisitos da sua organização.
Atribuir conjuntos de permissões
Um conjunto de permissões é uma coleção de configurações e permissões que dão aos usuários acesso a várias funções. Os conjuntos de permissões estendem o acesso funcional dos usuários sem alterar seus perfis e são a maneira recomendada de gerenciar suas permissões de usuário. Crie conjuntos de permissões que contenham as permissões necessárias para que seus usuários concluam um trabalho ou tarefa específica. Você pode clonar um conjunto de permissões existente ou criar um novo.
Depois de criar seus usuários, atribua conjuntos de permissões com base nos papéis de trabalho deles. Para conceder a um usuário uma permissão por meio de um conjunto de permissões ou grupo de conjuntos de permissões, o usuário deve ter uma licença de usuário ou uma licença de conjunto de permissões que dê suporte a essa permissão.
Para aprender a atribuir conjuntos de permissões aos seus usuários, consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
Personalização de permissões
Se você personalizar o ARC, como adicionar campos, crie um conjunto de permissões personalizado. Para remover permissões do usuário do conjunto de permissões padrão, crie um conjunto de permissões de silenciamento. Em seguida, use grupos de conjuntos de permissões para atribuir aos usuários o conjunto de permissões do ARC além de seus conjuntos de permissões personalizados. Essa abordagem garante que os usuários sempre tenham as permissões padrão mais recentes e é uma alternativa à clonagem de conjuntos de permissões.
Conjuntos de permissões do Revenue Cloud
Esta tabela descreve as atribuições de conjunto de permissões recomendadas para cada recurso do Revenue Cloud nos seguintes artigos de ajuda. Você pode personalizar cada usuário atribuindo os conjuntos de permissões apropriados de acordo com seus requisitos de negócios.
| Recursos | Conjuntos de permissões |
|---|---|
| Gerenciamento de catálogo de produtos | Gerenciamento de catálogo de produtos Edições e conjuntos de permissões |
| Precificação do Salesforce | Salesforce Pricing Editions, conjuntos de permissões e personalidades |
| Gerenciamento de taxa | Licenças do conjunto de permissões de Gerenciamento de taxas |
| Configurador do produto | Usuários, perfis e conjuntos de permissões do Product Configurator |
| Gerenciamento de transações | Conjuntos de permissões e pessoas para gerenciamento de transações |
| Orquestrador de receita dinâmica | Permissões no Orquestrador de receita dinâmica |
| Gerenciamento de uso | Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de usuário para gerenciamento de uso |
| Faturamento | Atribuir permissões para acessar recursos de faturamento |
| Salesforce Contracts | Licenças de conjunto de permissões para Salesforce Contracts |
| Geração de documento do Salesforce | Quem pode usar a Geração de documentos do Salesforce |
