Вы находитесь здесь:
Настройка доступа для Revenue Cloud
Узнайте, как создавать пользователей Revenue Cloud и управлять ими, а также назначать им соответствующие профили и наборы полномочий, настроенные под их должностные роли.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud |
Создание пользователей и профилей
Для начала создайте пользователей для Revenue Cloud. Потом назначьте пользователям соответствующие наборы полномочий для доступа к Revenue Cloud. При создании пользователя необходимо также назначить профиль. Профили определяют стандартные параметры для пользователей. Некоторые организации создают собственные профили, в то время как другие предпочитают использовать профили, добавленные в Salesforce.
Помните, что у пользователей может быть только один профиль, но может быть назначено много наборов полномочий.
Предприятие может иметь несколько профилей в соответствии со своими операционными потребностями. Вы можете создавать настраиваемые профили посредством API или клонировать существующие профили и настраивать их в соответствии со структурой и требованиями организации.
Назначение наборов полномочий
Набор полномочий — это набор параметров и полномочий, предоставляющих пользователям доступ к различным функциям. Наборы полномочий расширяют функциональный доступ пользователей без изменения их профилей и являются рекомендованным способом управления полномочиями пользователей. Создайте наборы полномочий, содержащие полномочия, необходимые пользователям для выполнения определенного задания или задачи. Вы можете либо клонировать существующий набор полномочий, либо создать новый.
После создания пользователей назначьте наборы полномочий на основе их ролей. Чтобы предоставить пользователю полномочие посредством набора полномочий или группы наборов полномочий, пользователь должен иметь лицензию пользователя или лицензию набора полномочий, поддерживающую это полномочие.
Чтобы узнать о назначении наборов полномочий пользователям, см. Управление назначениями наборов полномочий.
Настройка полномочий
При настройке ARC, например, добавление полей, создайте настраиваемый набор полномочий. Чтобы удалить полномочия пользователя из стандартного набора полномочий, создайте набор полномочий игнорирования. Потом используйте группы наборов полномочий для назначения пользователям набора полномочий ARC в дополнение к настраиваемым наборам полномочий. Этот метод обеспечивает пользователям всегда наличие последних стандартных полномочий и является альтернативой клонированию наборов полномочий.
Наборы полномочий Revenue Cloud
Данная таблица содержит рекомендованные назначения наборов полномочий для каждой функции Revenue Cloud в следующих статьях справки. Вы можете настроить каждого пользователя, назначив соответствующие наборы полномочий в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
| Функции | Наборы полномочий |
|---|---|
| Управление каталогом продуктов | Редакции управления каталогом продуктов и наборы полномочий |
| Ценообразование Salesforce | Salesforce Pricing Edition, наборы полномочий и образы |
| Управление тарифами | Лицензии на набор полномочий управления тарифами |
| Конфигуратор продуктов | Пользователи конфигуратора продуктов, профили и наборы полномочий |
| Управление транзакциями | Лица и наборы полномочий для управления транзакциями |
| Оркестр динамического дохода | Полномочия в оркестраторе динамического дохода |
| Управление использованием | Лицензии на набор полномочий, персоналии и полномочия пользователя для управления использованием |
| Выставление счета | Назначение полномочий для доступа к функциям выставления счетов |
| Salesforce Contracts | Лицензии набора полномочий для Salesforce Contracts |
| Создание документов Salesforce | Кто может использовать создание документов Salesforce |
