Konfigurera åtkomst för Revenue Cloud

Till att börja med, skapa användare för Revenue Cloud. Tilldela sedan användare lämpliga behörighetsuppsättningar för åtkomst till Revenue Cloud. När du skapar en användare måste du även tilldela en profil. Profiler definierar standardinställningar för användare. Vissa organisationer skapar sina egna profiler, medan andra väljer att använda profiler som ingår i Salesforce.

Kom ihåg att användare endast kan ha en profil men kan ha många behörighetsuppsättningar tilldelade till sig.

Ett företag kan ha flera profiler för att uppfylla sina operativa behov. Du kan skapa egna profiler med API, eller klona befintliga profiler och anpassa dem så att de återspeglar din organisations struktur och krav.

En behörighetsuppsättning är en samling inställningar och behörigheter som ger användare åtkomst till olika funktioner. Behörighetsuppsättningar utökar användares funktionella åtkomst utan att ändra deras profiler och är det rekommenderade sättet att hantera dina användarbehörigheter. Skapa behörighetsuppsättningar som innehåller de behörigheter som behövs för att dina användare ska kunna utföra ett specifikt jobb eller uppgift. Du kan antingen klona en befintlig behörighetsuppsättning eller skapa en ny.

När du har skapat dina användare, tilldela behörighetsuppsättningar baserat på deras jobbroller. För att bevilja en användare en behörighet via en behörighetsuppsättning eller behörighetsuppsättningsgrupp måste användaren ha en användarlicens eller behörighetsuppsättningslicens som stöder denna behörighet.

Mer information om att tilldela behörighetsuppsättningar till dina användare finns i Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättningar.

Om du anpassar ARC, som att lägga till fält, skapa en egen behörighetsuppsättning. För att ta bort användarbehörigheter från standardbehörighetsuppsättningen, skapa en behörighetsuppsättning för ignorering. Använd sedan behörighetsuppsättningsgrupper för att tilldela användare behörighetsuppsättningen ARC utöver dina egna behörighetsuppsättningar. Detta tillvägagångssätt säkerställer att användare alltid har de senaste standardbehörigheterna och är ett alternativ till att klona behörighetsuppsättningar.

Denna tabell sammanfattar de rekommenderade tilldelningarna av behörighetsuppsättningar för varje Revenue Cloud i följande hjälpartiklar. Du kan anpassa varje användare genom att tilldela lämpliga behörighetsuppsättningar enligt dina verksamhetskrav.