设置 Revenue Cloud 的访问权限

首先，为 Revenue Cloud 创建用户。然后为用户分配适当的权限集来访问 Revenue Cloud。创建用户时，您还必须分配简档。简档定义用户的默认设置。一些组织创建自己的简档，而其他组织选择使用 Salesforce 中包含的简档。

请记住，用户只能有一个简档，但可以为其分配许多权限集。

企业可以有多个简档，以满足其业务需求。您可以使用 API 创建自定义简档，或复制现有简档并进行自定义，以反映贵组织的结构和要求。

权限集是授予用户对各种功能的访问权限的设置和权限的集合。权限集扩展用户的功能访问权限，而无需更改他们的简档，并且是管理用户权限的推荐方式。创建包含用户完成特定作业或任务所需的权限的权限集。您可以复制现有权限集或创建新权限集。

创建用户后，根据他们的工作角色分配权限集。要通过权限集或权限集组授予用户权限，用户必须拥有支持该权限的用户许可证或权限集许可证。

要了解向用户分配权限集，请参阅管理权限集分配。

如果您自定义 ARC，例如添加字段，请创建自定义权限集。要从默认权限集中删除用户权限，请创建禁用权限集。然后，使用权限集小组，为用户分配除自定义权限集之外的 ARC 权限集。这种方法确保用户始终拥有最新的默认权限，是复制权限集的替代方法。

下表在以下帮助文章中概述了每个 Revenue Cloud 功能的推荐权限集分配。您可以通过根据业务需求分配适当的权限集来自定义每个用户。