設定 Revenue Cloud 的存取權
瞭解如何建立和管理 Revenue Cloud 使用者,並為其指派適當的設定檔和權限集,以符合其工作角色。
必要版本
建立使用者和設定檔
若要開始,請為 Revenue Cloud 建立使用者。然後將適當的權限集指派給使用者以存取 Revenue Cloud。建立使用者時,您也必須指派設定檔。設定檔會定義使用者的預設設定。某些組織會建立自己的設定檔,而其他組織則會選擇使用包含在 Salesforce 中的設定檔。
請記住,使用者只能有一個設定檔,但可以將許多權限集指派給他們。
公司可以有多個設定檔以符合其營運需求。您可以使用 API 建立自訂設定檔,或複製現有設定檔並加以自訂,以反映您組織的結構與需求。
指派權限集權限
權限集是提供使用者各種功能存取權的設定和權限集合。權限集可擴充使用者的功能存取權,而不變更其設定檔,且是管理使用者權限的建議方式。建立權限集，其中包含使用者完成特定工作所需的權限。您可以複製現有的權限集,或建立新的權限集。
建立使用者後,請根據其工作角色指派權限集。若要透過權限集或權限集群組授與使用者權限,使用者必須擁有支援該權限的使用者授權或權限集授權。
若要瞭解將權限集指派給您的使用者,請參閱 管理權限集指派。
自訂權限
如果您自訂 ARC (例如新增欄位),請建立自訂權限集。若要從預設權限集中移除使用者權限,請建立靜音權限集。接著,使用權限集群組指派給使用者 ARC 權限集,以及您的自訂權限集。此方法確保使用者一律有最新預設權限，這是複製權限集的替代方案。
Revenue Cloud 權限集
此表格概述下列說明文章中每個 Revenue Cloud 功能的建議權限集指派。您可以根據業務需求指派適當的權限集來自訂每個使用者。
| 功能 | 權限集 |
|---|---|
| 產品型錄管理 | 產品型錄管理版本與權限集 |
| Salesforce 定價 | Salesforce 定價版本、權限集和角色 |
| 匯率管理 | 比率管理權限集授權 |
| 產品設定程式 | 產品設定程式使用者、設定檔和權限集 |
| 交易管理 | 交易管理的角色和權限集 |
| 動態收入協調流程 | 動態收入協調流程中的權限 |
| 使用管理 | 使用管理的權限集授權、角色和使用者權限 |
| Billing | 指派存取帳單功能的權限 |
| Salesforce Contracts | Salesforce Contracts 的權限集授權 |
| Salesforce 文件產生 | 誰可以使用 Salesforce 文件產生 |
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