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Aktion erstellen: Besuch planen
Mit der Aktion "Besuch planen" können Vertriebsmitarbeiter Besuche für einen Kunden planen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise und Unlimited Edition mit Consumer Goods Cloud Retail Execution und Add-On-Lizenzen für Agentforce für Consumer Goods Cloud. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Agententhemas: | "AI-Agenten verwalten" UND "Agentforce-Mitarbeiteragenten verwalten" ODER Anwendung anpassen |
Bevor Sie beginnen,
- Lesen Sie die Überlegungen zu benutzerdefinierten Aktionen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Agentforce in "Einzelhandelsausführung" aktivieren.
Erstellen einer Agentenaktion:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Agenten ein und wählen Sie dann Agentforce Assets aus.
- Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Neue Agentenaktionen.
- Wählen Sie für "Referenzaktionstyp" die Option Flow aus.
- Wählen Sie als Referenzaktion Besuch planen aus.
- Geben Sie als Bezeichnung für Agentenaktion Besuch planen ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie für "Anweisungen zur Agentenaktion" den Text Erstellt einen Besuch mithilfe der Account-ID und des Besuchsvorlagennamens ein.
- Geben Sie für "Text laden" den Text Erstellungsbesuch ein....
-
Fügen Sie für "Eingaben" diese Anweisungen hinzu und wählen Sie Eingabe erforderlich für alle aus.
- Account-ID: Die Account-ID, für die ein Besuch erstellt werden soll.
- Besuchsvorlagen-ID: Die Besuchsvorlagen-ID, die zum Erstellen von Besuchen verwendet wird.
- Datum und Uhrzeit des Besuchs: Das Datum und die Uhrzeit, zu denen ein Besuch erstellt werden soll.
-
Fügen Sie für "Ausgaben" die folgenden Anweisungen hinzu.
- Accountdatensatz: Der Accountdatensatz, der zum Erstellen eines Besuchs verwendet wird.
- Standortdatensatz: Der Standardstandortdatensatz, der zum Erstellen eines Besuchs verwendet wird.
- Besuchsvorlagen-Datensatz: Der Besuchsvorlagen-Datensatz, der zum Erstellen von Besuchen verwendet wird.
- Besuchs-ID: Die Besuchsdatensatz-ID, die für einen Besuch erstellt wird.
- Besuchsdatensatz: Der Besuchsdatensatz, der für einen Besuch erstellt wird. Wählen Sie In Unterhaltung anzeigen aus.
- Status: Der Status des geplanten Besuchs.
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
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