Crear acción: Programar visita
La acción Programar visita ayuda los representantes de televentas a programar visitas para un cliente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Consumer Goods Cloud Retail Execution y Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un tema de agente: | Gestionar agentes de IA Y Gestionar agentes empleados Agentforce O BIEN Personalizar aplicación |
Antes de empezar,
- Revise las consideraciones para acciones personalizadas.
- Asegúrese de activar Agentforce en Retail Execution.
Para crear una acción de agente:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Agents y, a continuación, seleccione Agentforce Assets.
- Haga clic en Acciones y luego haga clic en Nuevas acciones de agente.
- Para Tipo de acción de referencia, seleccione Flujo.
- Para Acción de referencia, seleccione Programar visita.
- Para Etiqueta de acción de agente, ingrese Programar visita.
- Haga clic en Siguiente.
- Para Instrucciones de acción de agente, ingrese Crea una visita utilizando el Id. de cuenta y el nombre de plantilla de visita.
- Para Carga de texto, ingrese Creación de visita....
-
Para Entradas, agregue estas instrucciones y seleccione Requerir entrada para todos.
- Id. de cuenta: El Id. de cuenta para el que se va a crear una visita.
- Id. de plantilla de visita: El Id. de plantilla de visita que se utiliza para crear visitas.
- Hora de fecha de visita: La fecha y hora para la que se va a crear una visita.
-
Para Salidas, agregue estas instrucciones.
- Registro de cuenta: El registro de cuenta que se utiliza para crear una visita.
- Registro de ubicación: El registro de ubicación predeterminado que se utiliza para crear una visita.
- Registro de plantilla de visita: El registro de plantilla de visita que se utiliza para crear visitas.
- Id. de visita: El Id. de registro de visita que se crea para una visita.
- Registro de visita: El registro de visita que se crea para una visita. Seleccione Mostrar en plática.
- Estado: El estado de la visita programada.
- Haga clic en Finalizar.
Consulte también:
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
