Créer une action : Planifier une visite
L'action Planifier une visite aide les commerciaux à planifier des visites pour un client.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Consumer Goods Cloud Retail Execution et Agentforce pour Consumer Goods Cloud. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une rubrique d'agent : | Gérer les agents IA ET Gérer les agents des employés Agentforce OU Personnaliser l'application |
Avant de commencer,
- Prenez connaissance des considérations relatives aux actions personnalisées.
- Assurez-vous d'activer Agentforce dans Retail Execution.
Pour créer une action d'agent :
- Dans Configuration, saisissez Agents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Agentforce Assets.
- Cliquez sur Actions, puis sur Actions Nouvel agent.
- Pour Type d'action de référence, sélectionnez Flux.
- Pour Action de référence, sélectionnez Planifier la visite.
- Dans Étiquette d'action de l'agent, saisissez Planifier la visite.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans Instructions d'action de l'agent, saisissez Crée une visite en utilisant l'ID de compte et le nom du modèle de visite.
- Dans Chargement du texte, saisissez Création de visite....
-
Pour Entrées, ajoutez les instructions ci-dessous et et sélectionnez Obliger l'entrée pour tous.
- ID de compte : L'ID de compte pour lequel une visite doit être créée.
- ID de modèle de visite : L'ID de modèle de visite utilisé pour créer des visites.
- Date et heure de la visite : La date et l'heure de création d'une visite.
-
Pour Sorties, ajoutez les instructions ci-dessous.
- Enregistrement de compte : L'enregistrement du compte utilisé pour créer une visite.
- Enregistrement Emplacement : L'enregistrement d'emplacement par défaut utilisé pour créer une visite.
- Enregistrement de modèle de visite : L'enregistrement du modèle de visite utilisé pour créer des visites.
- ID de visite : L'ID d'enregistrement de visite créé pour une visite.
- Enregistrement de visite : L'enregistrement de visite créé pour une visite. Sélectionnez Afficher dans Conversation.
- Statut : Le statut de la visite planifiée.
- Cliquez sur Terminer.
Voir également :
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