Crea azione: Pianifica visita
L'azione Pianifica visita consente agli agenti di vendita di pianificare le visite per un cliente.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise e Unlimited con licenze aggiuntive Consumer Goods Cloud Retail Execution e Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un argomento agente: | Gestisci agenti AI E Gestisci agenti dipendenti Agentforce OPPURE Personalizza applicazione |
Prima di iniziare,
- Rivedere le considerazioni sulle azioni personalizzate.
- Assicurarsi di abilitare Agentforce in Retail Execution.
Per creare un'azione agente:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Agenti e quindi selezionare Asset Agentforce.
- Fare clic su Azioni e quindi su Azioni Nuovo agente.
- Per Tipo di azione di riferimento, selezionare Flusso.
- Per Azione di riferimento, selezionare Pianifica visita.
- Per Etichetta azione agente, immettere Pianifica visita.
- Fare clic su Avanti.
- Per Istruzioni azione agente, immettere Crea una visita utilizzando l'ID account e il nome del modello di visita..
- Per Caricamento testo, immettere Creazione visita....
-
Per Input, aggiungere queste istruzioni e selezionare Richiedi input per tutti.
- ID account: ID account per cui deve essere creata una visita.
- ID modello di visita: ID modello di visita utilizzato per creare le visite.
- Data e ora visita: La data e l'ora di creazione di una visita.
-
Per Output, aggiungere le istruzioni seguenti.
- Record account: Record account utilizzato per creare una visita.
- Record posizione: Record posizione predefinito utilizzato per creare una visita.
- Record modello di visita: Record del modello di visita utilizzato per creare le visite.
- ID visita: ID record visita creato per una visita.
- Record visita: Record visita creato per una visita. Selezionare Mostra in conversazione.
- Stato: Stato della visita pianificata.
- Fare clic su Fine.
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