作成アクション: 訪問のスケジュール
[訪問をスケジュール] アクションは、テレセールス担当が顧客の訪問をスケジュールするのに役立ちます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise、および Unlimited Edition (Consumer Goods Cloud Retail Execution および Agentforce for Consumer Goods Cloud アドオンライセンス付属)。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントトピックを作成する | 「AIエージェントの管理」および「Agentforce従業員エージェントの管理」 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
始める前に、
- カスタムアクションの考慮事項を確認します。
- Agentforce in Retail Execution を必ず有効にしてください。
エージェントアクションを作成する
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エージェント」と入力し、[Agentforce アセット] を選択します。
- [アクション] をクリックし、[新規エージェントアクション] をクリックします。
- [参照アクション種別] で、[フロー] を選択します。
- [参照アクション] で、[訪問をスケジュール] を選択します。
- [エージェントアクションの表示ラベル] に「Schedule Visit」 (訪問のスケジュール) と入力します。
- [次へ] をクリックします。
- [Agent Action Instructions (エージェントアクション手順)] に、「Creates a visit using the Account ID and visit template name (アカウント ID と訪問テンプレート名を使用して訪問を作成)」と入力します。
- [Loading Text (テキストの読み込み中)] に「Creating visit…」と入力します。
-
[入力] で、これらの命令を追加し、[すべてに入力が必要] を選択します。
- Account ID (取引先 ID): 訪問を作成する取引先 ID。
- Visit Template ID (訪問テンプレート ID): 訪問の作成に使用される訪問テンプレート ID。
- Visit Date Time (訪問日時): 訪問を作成する日時。
-
[出力] で、次の命令を追加します。
- Account Record (取引先レコード): 訪問の作成に使用される取引先レコード。
- Location Record (ロケーションレコード): 訪問の作成に使用されるデフォルトのロケーションレコード。
- 訪問テンプレートレコード: 訪問の作成に使用される訪問テンプレートレコード。
- Visit Id (訪問 ID): 訪問用に作成された訪問レコード ID。
- Visit Record (訪問レコード): 訪問用に作成された訪問レコード。[会話に表示] を選択します。
- Status (状況): スケジュールされた訪問の状況。
- [完了] をクリックします。
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