만들기 작업: 방문 예약
방문 예약 작업을 사용하면 세일즈 담당자가 고객 방문을 예약할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Consumer Goods Cloud Retail Execution 및 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 추가 기능 라이센스가 포함된 Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise 및 무제한 버전 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 에이전트 주제 만들기: | AI 에이전트 관리 AND Agentforce 직원 에이전트 관리 OR 응용 프로그램 사용자 정의 |
시작하기 전에
- 사용자 정의 작업에 대한 고려 사항을 검토합니다.
- 리테일 익스큐션에서 Agentforce를 활성화해야 합니다.
에이전트 작업 만들기:
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 에이전트를 입력한 다음, Agentforce 자산을 선택합니다.
- 작업을 클릭한 다음, 새 에이전트 작업을 클릭합니다.
- 참조 작업 유형에서 플로를 선택합니다.
- 참조 작업에서 방문 예약을 선택합니다.
- 에이전트 작업 레이블에 방문 예약을 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 에이전트 작업 지침에 계정 ID 및 방문 템플릿 이름을 사용하여 방문 만들기를 입력합니다.
- 로딩 텍스트에 만들기 방문...을 입력합니다.
-
입력에 다음 지침을 추가하고 모두에 대해 입력 필요를 선택합니다.
- 계정 ID: 방문을 만들 계정 ID입니다.
- 방문 템플릿 ID: 방문을 만드는 데 사용되는 방문 템플릿 ID입니다.
- 방문 일자/시간: 방문을 만들 날짜 및 시간입니다.
-
출력에 다음 지침을 추가합니다.
- 계정 레코드: 방문을 만드는 데 사용되는 계정 레코드입니다.
- 위치 레코드: 방문을 만드는 데 사용되는 기본 위치 레코드입니다.
- 방문 템플릿 레코드: 방문을 만드는 데 사용되는 방문 템플릿 레코드입니다.
- 방문 ID: 방문에 대해 생성된 방문 레코드 ID입니다.
- 방문 레코드: 방문에 대해 생성된 방문 레코드입니다. 대화에서 보기를 선택합니다.
- 상태: 예약된 방문의 상태입니다.
- 마침을 클릭합니다.
다음 사항도 참조:
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