Actie Maken: Bezoek plannen
De actie Bezoek plannen helpt verkoopvertegenwoordigers bezoeken voor een klant te plannen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise en Unlimited editions met uitbreidingslicenties voor Consumer Goods Cloud Retail Execution en Agentforce voor Consumer Goods Cloud. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een agentonderwerp maken: | AI-agenten beheren EN Agentforce beheren OF Toepassing aanpassen |
Voordat u begint,
- Bekijk de overwegingen bij aangepaste acties.
- Zorg ervoor dat u Agentforce inschakelt in Uitvoering voor detailhandel.
Een agentactie maken:
- Geef vanuit Set-up Agents op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Agentforce Activa.
- Klik op Acties en vervolgens op Nieuwe agentacties.
- Selecteer bij Type verwijzingsactie Stroom.
- Selecteer bij Naslagactie Bezoek plannen.
- Geef bij Label Agentactie Bezoek plannen op.
- Klik op Volgende.
- Geef bij Actie-instructies voor agenten Maakt een bezoek met behulp van de account-ID en de naam van de bezoeksjabloon op.
- Geef bij Tekst laden Bezig met maken van bezoek op.
-
Voeg voor Invoer deze instructies toe en selecteer Invoer vereisen voor alles.
- Account-ID: De account-ID waarvoor een bezoek moet worden gemaakt.
- Bezoeksjabloon-ID: De ID van de bezoeksjabloon die wordt gebruikt om bezoeken te maken.
- Datum en tijd van bezoek: De datum en tijd waarop een bezoek moet worden gemaakt.
-
Voeg bij Uitvoer deze instructies toe.
- Accountrecord: De accountrecord die wordt gebruikt om een bezoek te maken.
- Locatierecord: De standaard locatierecord die wordt gebruikt om een bezoek te maken.
- Bezoeksjabloonrecord: De bezoeksjabloonrecord die wordt gebruikt om bezoeken te maken.
- Bezoek-ID: De ID van de bezoekrecord die is gemaakt voor een bezoek.
- Bezoekrecord: De bezoekrecord die is gemaakt voor een bezoek. Selecteer Toon in gesprek.
- Status: De status van het geplande bezoek.
- Klik op Voltooien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
