Opprett handling: Planlegge besøk
Handlingen Planlegg besøk hjelper teleselgere med å planlegge besøk for en kunde.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensene Consumer Goods Cloud Retail Execution og Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette et agentemne: | Behandle AI-agenter OG Behandle Agentforce agenter ELLER Tilpasse program |
Før du begynner:
- Se gjennom vurderingene for tilpassede handlinger.
- Pass på å aktiverer Agentforce i Detaljhandel.
For å opprette en agenthandling:
- Skriv inn Agenter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentforce-aktiva.
- Klikk på Handlinger, og klikk deretter på nye agenthandlinger.
- Velg Flyt i Referansehandlingstype.
- Velg Planlegg besøk i Referansehandling.
- Oppgi Planlegg besøk som agenthandling-etikett.
- Klikk på Neste.
- I Agenthandlingsinstruksjoner skriver du inn Oppretter et besøk med konto-IDen og navnet på besøksmalen.
- Skriv inn Opprette besøk... under Laste inn tekst.
-
I Inndata legger du til disse instruksjonene og velger Nødvendig inndata for alle.
- Konto-ID: Konto-IDen som et besøk skal opprettes for.
- Besøksmal-ID: Besøksmal-ID-en som brukes til å opprette besøk.
- Besøkstidspunkt: Datoen og klokkeslettet som et besøk skal opprettes for.
-
Legg til disse instruksjonene i Utdata.
- Kontopost: Kontoposten som brukes til å opprette et besøk.
- Stedspost: Standard stedsposten som brukes til å opprette et besøk.
- Besøksmalpost: Besøksmalposten som brukes til å opprette besøk.
- Besøks-ID: Besøkspost-IDen som opprettes for et besøk.
- Besøkspost: Besøksposten som opprettes for et besøk. Velg Vis i diskusjon.
- Status: Statusen til det planlagte besøket.
- Klikk på Fullfør.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
